Kenbourne Invest, registrada en Luxemburgo y conocida por la marca comercial WOM, con operaciones en el sector de telecomunicaciones chileno, emitió bonos en el mercado internacional por 60 millones de dólares.
La emisión es adicional a la realizada por la compañía en noviembre pasado por un monto de 450 millones de dólares, con cupón de 6,875 % y a un plazo de cinco años. Con esta se completan 510 millones de dólares.
Guerrero Olivos (Santiago de Chile), en asuntos de mercados de capitales, banca y finanzas, asesoró al emisor en la operación que cerró el 7 de febrero.
Supimos que White & Case (Reino Unido y Estados Unidos) también representó a WOM, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.
Carey (Santiago de Chile) apoyó a J.P. Morgan y a otros bancos que intervinieron en la transacción.
Adicionalmente, Latham & Watkins (Reino Unido y Estados Unidos) les prestó asistencia a los bancos, pero el estudio no respondió nuestras consultas.
Carey indicó que los recursos obtenidos en la emisión serán utilizados para fines corporativos generales.
El 27 de febrero, Fitch Ratings otorgó calificación “BB-” a WOM.
Fundada en 2015, WOM ofrece servicios de telefonía y banda ancha móvil a clientes particulares y empresas.
Asesores legales
Asesores de Kenbourne Invest (WOM):
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socio Roberto Guerrero Valenzuela. Asociados sénior César Gálvez Tobar y Benjamín Novoa.
Asesores de J.P. Morgan y otros bancos:
- Carey (Santiago de Chile): Socio Diego Peralta Valenzuela. Asociados Felipe Tupper y Nadia Jara Astudillo.
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