ACEF, que es parte del grupo Cruzeiro do Sul Educacional de Brasil, colocó la tercera emisión de obligaciones por 30,5 millones de dólares (155 millones de reales al 25 de marzo), con vencimiento el 23 de diciembre de 2026 y un interés equivalente a 100 % de la tasa CDI + 1,35 %.
Lefosse Advogados actuó como deal counsel en la emisión realizada el 23 de diciembre. La firma asesoró a la emisora y a Banco Santander (Brasil), este último como coordinador líder, en la oferta pública que fue dirigida, exclusivamente, a inversionistas institucionales.
Tanto la emisora como el coordinador líder estuvieron representados por sus respectivos equipos legales internos.
Además de sufragar gastos asociados a la colocación, con los fondos netos obtenidos ACEF financiará la adquisición del capital social de Sociedade Educacional Braz Cubas, de acuerdo con lo informado por Lefosse.
Recientemente, Cruzeiro do Sul Educacional compró Universidade Positivo, operación que financió con la segunda emisión de obligaciones de su subsidiaria Sociedade Educacional Cidade de São Paulo – CESID.
Fundado en 1940, Centro Universitário Braz Cubas tiene una matrícula de 16.000 estudiantes. Ofrece cursos de pregrado presenciales y a distancia, así como cursos de posgrado.
Asesores legales
Asesores de ACEF S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogados in-house de ACEF S.A.: Fabiana Palopoli y Diego Augusto da Silva Oliveira.
- Abogado in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: José Eduardo de Lima Flores.
- Lefosse Advogados: Socio Ricardo Prado. Asociados Bruno Massis y Vinícius Gagliardi.
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