La compañía argentina de energía YPF emitió obligaciones negociables adicionales Clase VI, denominadas y pagaderas en pesos, por 45,6 millones de dólares (2.856 millones de pesos argentinos al 20 de marzo).
Los valores devengarán tasa de interés variable equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte de 6 % y tienen como fecha de vencimiento el 24 de julio de 2021, al igual que la emisión realizada el 24 de enero de este año.
Estudio O'Farrell apoyó a la emisora en la oferta pública realizada el 4 de marzo bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Banco Macro, Macro Securities, Banco BBVA Argentina, HSBC Bank Argentina, Balanz Capital Valores, SBS Trading, Allaria Ledesma y TPCG Valores, que se desempeñaron como colocadores.
Según el suplemento de precio, la empresa utilizará los recursos captados en la colocación para inversiones en activos físicos en Argentina, incluyendo terrenos y edificios, propiedad minera, pozos y equipos de explotación, equipamiento de destilerías y plantas petroquímicas.
También planea utilizarlos para integrar capital de trabajo en el país, como la compra de bienes de cambio, pago a proveedores vinculados con la operación y cancelación de remuneraciones al personal, entre otros.
En diciembre, YPF emitió ON clases II, III y IV, denominadas en dólares y en moneda local, para financiar inversiones y capital de trabajo.
El 27 de febrero, FIX SCR otorgó calificación “AAA(arg)”, con perspectiva negativa, a las ON adicionales Clase VI de YPF, tomando en cuenta las mayores presiones regulatorias en la industria del petróleo y gas en Argentina y la percepción de una menor calidad crediticia del Estado argentino, accionista mayoritario de la compañía.
Las ON están listadas en el Mercado Abierto Electrónico.
Desde 1922, YPF explora y produce petróleo y gas y genera energía renovable. La compañía también opera en Bolivia, Brasil y Chile.
Asesores legales
Asesores de YPF S.A.:
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociados Alejo Muñoz de Toro y Facundo Godino Louton.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco BBVA Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y TPCG Valores S.A.U.:
- Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
- Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Eduardo Carlos Ramos y Clarisa Prado.
- Abogada in-house de SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.
- Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
- Abogados in-house de Banco BBVA Argentina S.A.: Eduardo González Correas, María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
- Abogada in-house de HSBC Bank Argentina S.A.: Martina Galarraga.
- Abogados in-house de Banco Macro S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.
- Abogados in-house de Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Martí.
- Abogada in-house de Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Cecilia Roude.
- Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.
- Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.
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