John Deere Credit Compañía Financiera (John Deere Financial), establecida en Argentina, emitió obligaciones negociables clases III y IV denominadas en dólares por un monto total de 25,3 millones de dólares. La oferta pública realizada en el mercado local se distribuye de la siguiente forma:
º ON Clase III por 21,2 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 9,75 % y plazo de 20 meses (con vencimiento el 3 de noviembre de 2021).
º ON Clase IV por 4,1 millones de dólares, a tasa fija nominal anual de 9,00 % y plazo de 18 meses (con vencimiento el 3 de septiembre de 2021).
Estudio O'Farrell asesoró a la emisora en la transacción realizada el 3 de marzo bajo el régimen de emisor frecuente.
EGFA Abogados aconsejó a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Santander Río, Balanz Capital Valores, Banco BBVA Argentina, Banco Macro, Macro Securities, Banco Patagonia, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) y Puente Hnos., que actuaron como organizadores y colocadores en la transacción.
En el suplemento del prospecto, la empresa indicó que usará los fondos para integración de capital de trabajo (efectivo, inversiones a corto plazo y para hacer frente a sus compromisos, incluyendo pago a proveedores vinculados a la operación/actividad de la emisora y pago de remuneraciones al personal, entre otros).
También prevé otorgar préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola y de construcción y refinanciar pasivos, incluyendo la cancelación de préstamos celebrados con Banco Macro, Banco Galicia y Santander Argentina.
Ambas clases de ON recibieron calificación “Baa3.ar” de Moddy’s.
Las ON podrán ser listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
John Deere Financial otorga préstamos para la adquisición de maquinaria agrícola, equipos de construcción y golf. La empresa está presente en Argentina desde 1894.
Asesores legales
Asesores de John Deere Credit Compañía Financiera S.A.:
- Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O'Farrell y Sebastian Luegmayer. Asociados Alejo Muñoz de Toro y Facundo Godino Louton.
Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Puente Hnos. S.A.:
- EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi. Asociadas María Constanza Martella y Ona Dimnik.
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