Danfoss, compañía de ingeniería establecida en Dinamarca, compró el negocio de hidráulica de la empresa irlandesa de soluciones de gestión de energía Eaton Corporation -Eaton Hydraulics- por 3.300 millones de dólares.
En esta transacción -que involucra varias jurisdicciones en todo el mundo- Winston &
Strawn - Estados Unidos (Washington D.C., Nueva York, San Francisco, Houston y Chicago) actuó como deal counsel por parte de la compradora en la firma del acuerdo, el pasado 21 de enero.
Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez (Ciudad de México) representó a Denfoss en relación con la adquisición de las subsidiarias de Eaton en México. El bufete realizó la debida diligencia legal en (Eaton Controls y Eaton Technologies) y sus activos relacionados con el negocio, además de asistir a Danfoss en el acuerdo de compra de acciones y activos y en la notificación de la transacción ante la Comisión Federal de Competencia de México (COFECE).
J. Sagar Associates (Gurugram - India) y Hogan Lovells - Alemania (Hamburgo y Múnich), en materia transaccional, propiedad intelectual, empleo y Ley de protección de datos, también asistieron a Danfoss.
Se suman Paksoy (Estambul), NautaDutilh - Países Bajos (Ámsterdam) y Veirano Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), esta última en asuntos corporativos y de fusiones y adquisiciones, resolución de disputas, laboral, fiscal, comercial, propiedad intelectual, antimonopolio / competencia, bienes raíces, seguros, delitos de cuello blanco / compliance y derecho ambiental.
Entendemos que Brodies (Reino Unido), DeHeng Law Offices (China), Leeko (Korea) y Nagashima Ohno & Tsunematsu - Japón también intervinieron en la transacción por parte de Danfoss, pero las firmas no respondieron nuestras solicitudes de información.
Gibson, Dunn & Crutcher - Estados Unidos (Washington D.C., Century City, Nueva York y Palo Alto) representó a Eaton en temas corporativos, beneficios, impuestos, propiedad intelectual y asuntos ambientales.
En un comunicado, Danfoss dijo que la empresa combinada crea una presencia amplia en todo el mundo y le permitirá ingresar al mercado de la hidráulica industrial, además de fortalecer sus negocios centrales y mejorar el valor para el cliente. El negocio de hidráulica de Eaton suministra servicios hidráulicos para equipos industriales y móviles a los sectores agrícola, construcción e industrial. La transacción no incluye los de filtración y Golf Grip de Eaton Hydraulics.
Se espera que la operación concluya a finales de este año.
Danfoss provee compresores, unidades condensadoras, controles electrónicos, medidores de energía, equipos de seguridad contra incendios, calefacción, intercambiadores de calor, motores, radiadores y termostatos de ambiente, sensores y transmisores, software, interruptores, entre otros. La empresa provee su portafolio a diversas industrias como la automotriz, energética, alimentos y bebidas, hidráulica móvil y de refrigeración y aire acondicionado, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Danfoss A/S:
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Iker Arriola, Mauricio Serralde y Francisco Peniche. Asociados Jorge A. Quintanilla Dieck, Julio Álvarez Ortega, Aleine Obregón, Joaquín Junco, Alicia Abúndez, Carlos Joaquín Yamamoto Hernández, Alejandro Castelló, Lizbeth Bórquez, Mónica Andonegui y Ana Lucía Quintanilla. Asistente legal Ricardo Contreras Pardo.
- J. Sagar Associates (Gurugram - India): Socio Sidharrth Shankar. Asociada sénior Shweta Gupta. Asociados Srishti Moitra y Aman Bhatia. Abogadas Prakriti Jaiswal y Hema Priyadarshini Patnaik.
- Winston & Strawn - Estados Unidos (Washington D.C., Nueva York, San Francisco, Houston y Chicago): Socios Uri Doron, Jared S. Manes, Neely Beth Agin, Scott E. Landau, Becky L. Troutman, Douglas A. Yeager, Robert B. Heller, Christopher B. Monahan, Eleni Kouimelis, Conor A. Reidy y Francesca M.S. Guerrero.
- Hogan Lovells - Alemania (Hamburgo y Múnich): Socios Andreas H. Meyer, Christian Stoll, Eckard Schwarz, Norbert Heier y Christian Tinnefeld. Asociados Katrin Schumacher, Bastian Englisch, Benedikt Dellen, Ina Hoppach y Celine Helmschrot.
- Paksoy (Estambul): Socia Elvan Aziz. Asociada sénior Hazal Korkmaz.
- NautaDutilh - Países Bajos (Ámsterdam): Socio Ruud Smits. Asociado Harm van Schaijk.
- Veirano Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Till Alexander Backsmann, Graziela Pinto Lima Galves, Sílvia Araújo, Filipe Richter, Renata Gomes, Fábio Pereira, Mariana Villela, Rodrigo Santos, Felipe Bastos, Marta Saad y Ana Luci Grizzi. Asociados sénior Evelyn Pontes Rolo, Flavio Junqueira Volpe, Adriana Rollo, Bruno Martins Caliman, Andrea Piccolo Brandao y Mariana Murad Leiva. Asociadas Maria Letícia Curtolo de Goes, Priscila Ribeiro Yoshikawa, Luiza Leal, Amanda Mattos Rudzit, Julia Filipini Ferreira y Renata Stein Lopes.
Asesores de Eaton Corporation plc:
- Gibson, Dunn & Crutcher – Estados Unidos (Washington D.C., Century City, Nueva York y Palo Alto): Socios Stephen Glover, Evan M. D’Amico, Sean C. Feller, Eric B. Sloan, David Kennedy y Michael K. Murphy. Of counsel Alisa Babitz. Asociados Harrison Korn, Rob Kelley y Ryan M. Oringer.
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