Petróleos Mexicanos (PEMEX) colocó bonos en el mercado internacional por 5.000 millones de dólares en dos tramos:
º Bonos por 2.500 millones de dólares con cupón de 5,95 % y plazo de 11 años (con vencimiento en 2040).
º Bonos por 2.500 millones de dólares a un plazo de 40 años (con vencimiento en 2060) y cupón de 6,95 %.
La oferta pública se realizó el 21 de enero. En esta, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos impositivos, y abogados internos representaron a la emisora.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) y Shearman & Sterling – Global asistieron a Barclays Capital, BBVA Securities, BNP Paribas Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Scotia Capital (USA) y SMBC Nikko Securities America. Los bancos fungieron de agentes colocadores en la emisión y de administradores en la oferta de intercambio que se realizó a la par de la colocación. No obstante, Shearman & Sterling no respondió nuestras solicitudes de información.
En un comunicado, Pemex refirió que es la primera vez que logra colocar una emisión a un plazo de 40 años en los mercados internacionales, superando los plazos máximos de 30 años que había logrado. La estatal aseguró que esta operación no eleva el saldo de su deuda, que supera los 100.000 millones de dólares.
Con una parte de los recursos captados -800 millones de dólares- la empresa financiará la recompra de sus bonos en dólares que vencen este año. Otros 2.000 millones de dólares se destinarán al intercambio de 10 series de notas de vencimiento entre 2021 y 2026 y cuatro bonos con vencimiento entre 2044 y 2048, por notas recién emitidas. Los recursos restantes serán usados para pagar otras deudas.
La emisión de las dos nuevas series de bonos de referencia de Pemex, que registró una demanda de 5,2 veces el monto ofertado, se realizó al amparo del Programa de Bonos de Mediano Plazo por 112.000 millones de dólares.
Cleary Gottlieb dijo que la oferta de deuda y la transacción de gestión de pasivos están destinadas a fortalecer la situación financiera de la petrolera mexicana.
En septiembre pasado, Pemex colocó bonos a 7, 10 y 30 años por 7.500 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Petróleos Mexicanos (Pemex):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Jorge U. Juantorena, David C. Lopez, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Martin Simonis, Lorenz Haselberger, Amy Hinz y Michael H. Sims. Abogada internacional Laura Hernández. Asistentes legales Sofía Sequeira-Murillo y Brayan Acevedo.
Asesores de Barclays Capital, Inc, BBVA Securities, Inc., BNP Paribas Securities Corp, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, MUFG Securities Americas, Inc., Scotia Capital (USA), Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Luis Alonso Suárez del Real Tostado.
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