Banco Santander–Chile, filial del grupo español Santander, emitió bonos sénior no garantizados en los mercados internacionales por 750 millones de dólares a tasa fija de 2,7 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 7 de enero de 2025).
En la colocación privada, realizada dentro y fuera de Estados Unidos el 7 de enero, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile) y Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos de mercado de capitales, tributos y Ley 1940, asesoraron al emisor.
Garrigues - Chile (Santiago de Chile) y Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a Credit Agricole Securities, Daiwa Capital Markets America, Goldman Sachs & Co, Santander Investment Securities y Wells Fargo Securities, como suscriptores.
Garrigues resaltó la respuesta de los mercados a pesar del malestar social que asedió a Chile desde octubre pasado. Aseguró que el banco obtuvo una tasa muy favorable y los inversores mostraron confianza tanto en Chile como en la entidad financiera.
Moody´s otorgó calificación “A1”, con perspectiva estable, a los valores de la entidad financiera. La calificadora de riesgo dijo en un informe del 8 de enero que Banco Santander-Chile tiene uno de los perfiles de financiamiento más sólidos entre los bancos de ese país.
Banco Santander está presente en Chile desde 1978, cuando abrió su filial. Es considerado uno de los bancos más grandes del país en cuanto a activos, préstamos y patrimonio.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander-Chile:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociado Daniel Parodi Nebreda.
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socio Nicholas A. Kronfeld. Consejero Ethan R. Goldman. Asociados Hillary A. Coleman y Matthew R. Silver.
Asesores de Credit Agricole Securities (USA) Inc., Daiwa Capital Markets America Inc., Goldman Sachs & Co LLC, Santander Investment Securities Inc. y Wells Fargo Securities LLC:
- Garrigues - Chile (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociado sénior Daniel Hernández. Asociados María Fernanda Jara Verdugo y Juan Ignacio Lagos.
- Shearman & Sterling - Estados Unidos (Nueva York): Socios Stuart K. Fleischmann y Grissel Mercado. Abogado visitante Miguel Torres Caro.
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