Miranda & Amado Abogados (Lima) asistió a la empresa peruana Samay I, que es parte de Kallpa Generación, en la obtención de un crédito de 330 millones de dólares. Los fondos serán usados para refinanciar un préstamo otorgado en 2014 para la construcción de la central térmica Puerto Bravo (Samay/Mollendo).
La operación fue suscrita el 19 de diciembre y concluyó el 23 del mismo mes. White & Case - Estados Unidos (Miami y Washington D.C.) también representó a la prestataria.
Con dos equipos, Garrigues - Perú (Lima) asesoró a Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), como prestamistas, en el nuevo crédito y en el refinanciamiento del existente.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York), en asuntos de financiamiento de energía e infraestructura, también aconsejó a los prestamistas.
Garrigues indicó que el financiamiento fue asegurado con dos acuerdos de fideicomiso regidos por la ley peruana.
Milbank, que trabajó en el préstamo original, dijo que se trata de uno de los mayores y más importantes refinanciamientos en el mercado energético de América Latina en 2019.
“El refinanciamiento de Samay / Mollendo es indicativo de la continua fortaleza de los mercados de financiación energética de América Latina", expresó Daniel D. Bartfeld, socio de Milbank.
Samay I genera, transmite y suministra energía eléctrica. Cuenta con una concesión para operar la central termoeléctrica Puerto Bravo, con capacidad instalada de 708 MW y ubicada en el distrito de Mollendo, departamento de Arequipa. La central está operativa desde 2016.
Asesores legales
Asesores de Sumitomo Mitsui Banking Corporation y The Bank of Nova Scotia (Scotiabank):
- Garrigues - Perú (Lima) Refinanciamiento: Socio Diego Harman. Asociado sénior Jorge Calle. Asociada María Paz Delgado.
- Garrigues - Perú (Lima) Financiamiento: Socio Sergio Amiel. Asociada principal Johanna Holz. Asociado sénior Giancarlo Vignolo. Asociada María Fernanda Tamayo.
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy - Estados Unidos (Nueva York): Socios Daniel D. Bartfeld y Jaime E. Ramírez. Asociadas Genevieve Fox, Rocio Portela-Berrios y Marcela Barba.
Asesores de Samay I S.A.:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socios Luis Marcelo De Bernardis Llosa y Gabriela Dañino Sinclair. Asociada Daniela Higueras.
- White & Case - Estados Unidos (Miami y Washington D.C.): Socios Carlos Viana y Jeannine Acevedo. Asociadas Valentina Castillo y Lina María Mesa.
}
Add new comment