El fabricante de motores de arranque y generadores para la industria automotriz SEG Automotive Germany recibió una línea de crédito de 334,6 millones de dólares (300 millones de euros al 1 de noviembre) de un sindicato de bancos encabezado por Deutsche Bank. Con el financiamiento el prestatario planea refinanciar un crédito existente.
La operación fue firmada el 17 de julio y cerró el 2 de septiembre.
Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados apoyó a Allen & Overy, que brindó asesoría al sindicato de bancos, pero al cierre de esta edición Allen no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
El sindicato de bancos está conformado por Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Bank of Communications Co., Luxembourg Branch; ING Bank, sucursal de ING-Diba AG; Banque Internationale à Luxembourg; Shanghai Pudong Development Bank Co., London Branch; Industrial and Commercial Bank of China, Frankfurt Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft y Santander Consumer Bank.
Stocche Forbes Advogados asesoró a SEG Automotive y a su subsidiaria SEG Automotive Components Brazil, esta última en calidad de garante. El estudio trabajó en la revisión del nuevo acuerdo de préstamo en relación con la ley brasileña, la revisión y negociación de los acuerdos de seguridad locales y la escritura de adhesión del garante brasileño.
Clifford Chance - Global también representó al prestatario y a su filial brasileña, pero el bufete declinó hacer comentarios sobre la transacción.
SEG Automotive está presente -desde 1954- en Brasil donde, además de motores y arranques tradicionales y generadores, fabrica sistemas de arranque / parada.
Asesores legales
Asesores de Deutsche Bank AG, Singapore Branch; Bank of Communications Co. Ltd., Luxembourg Branch; ING Bank, sucursal de ING-Diba AG; Banque Internationale à Luxembourg S.A.; Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. London Branch; Industrial and Commercial Bank of China Ltd., Frankfurt Branch; Commerzbank Aktiengesellschaft y Santander Consumer Bank AG:
- Costa e Tavares Paes Sociedade de Advogados: Socios Antonio Tavares Paes Jr. y Leandro Amorim Coutinho Fonseca. Asociado sénior André Gomes Leão.
Asesores de SEG Automotive Germany GMBH y SEG Automotive Components Brazil Ltda.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Guilherme Forbes. Asociada Mariana David.
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