La compañía colombiana especializada en el transporte y distribución de gas natural Promigas, junto con su filial peruana Gases del Pacífico, emitió bonos no garantizados por 400 millones de dólares en los mercados internacionales. Las notas devengan un cupón de 3,750% y fueron colocadas a un plazo de 10 años.
La colocación marcó el debut de Promigas y de su afiliada en el mercado internacional de valores.
En esta transacción -registrada el 8 de octubre- la Alianza Affinitas asesoró en Bogotá a Promigas mientras en Lima representó a Gases del Pacífico.
Ambas empresas, como coemisoras, fueron asistidas por White & Case - Estados Unidos, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin al cierre de esta edición.
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Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Colombia y Perú) aconsejaron a J.P. Morgan Securities y Citigroup Global Markets, como agentes colocadores.
Promigas indicó que los recursos provenientes de la emisión serán destinados al refinanciamiento de créditos a menores tasas y mayores plazos de vencimiento. El endeudamiento fue usado para financiar la expansión de la infraestructura de Promigas en Colombia y Perú.
El 30 de septiembre, Fitch atribuyó calificación “BBB” a la emisión. Moody’s la calificó con “Baa3”.
Promigas participa - desde 1974 - en el sector del gas y también en la distribución y comercialización de energía eléctrica tanto en Colombia como en Perú. La compañía está presente en Perú desde 2006.
Asesores legales
Asesores de Promigas S.A. E.S.P.:
- Gómez-Pinzón Abogados S.A.S. (Bogotá): Socio Ricardo Fandiño De La Calle. Asociados Diana Bogotá Prieto, Daniel Florez Linero y Marcela Gómez Montoya.
Asesores de Gases del Pacífico S.A.C.:
- Miranda & Amado Abogados (Lima): Socio Juan Luis Avendaño Cisneros. Asociado Álvaro Del Valle.
Asesores de J.P Morgan Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc.:
- Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y William A. Curran. Consejera Katia Brener. Asociados Thomas Chen y Tomislava Dragicevic.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Colombia (Bogotá): Socio Hernando A. Padilla Gómez. Asociada sénior Clara Robledo-Sánchez. Asociados júnior Ximena González Cardozo y Santiago Fuquen.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Perú (Lima): Socio Antonio Guarniz. Asociada sénior Luciana Carpio-Rivero D'Angelo. Asociada júnior Fiorella Ruiz Del Campo.
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