Banco de la Producción, S.A. (Banpro) recibió dos créditos por un total de 90 millones de dólares de parte de un sindicato de bancos liderado por Credit Suisse AG, Cayman Islands.
La operación concluyó el 18 de septiembre. Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago) y Consortium Legal - Nicaragua (Managua) aconsejaron a Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch como agente administrativo y arreglista principal.
Consortium Legal también apoyó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en uno de los préstamos. El bufete revisó aspectos regulatorios de la transacción, documentos corporativos y contratos, entre otros.
Supimos que Emmet, Marvin & Martin representó a The Bank of New York Mellon, pero la firma no confirmó su participación al cierre de esta edición.
Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York) y Arias - Nicaragua (Managua) asistieron al prestatario. Este último bufete indicó que prestó asesoría a Banpro en asuntos regulatorios y de cumplimiento. Banpro también recibió apoyo de su equipo jurídico interno.
Arias explicó que la operación incluyó la venta, asignación, transferencia y transmisión de todos sus derechos de pago diversificados y las cobranzas a una entidad de las Islas Caimán, así como la emisión de bonos con la participación de The Bank of New York Mellon como agente del programa.
Multibank, ResponsAbility Management Company, China Co-financing Fund for Latin America and the Caribbean, Apollo TR Structured Credit, Aspen Bermuda Limited, Athene Annuity & Life Assurance Company y Corporación Interamericana de Inversiones también forman parte del sindicato de bancos e instituciones financieras que participaron en la transacción.
Consortium Legal comentó que la estructura de esta operación fue muy compleja y desafiante porque implicó la titulización de flujos futuros derivados de pagos internacionales adeudados al prestatario, además de que incluyó a entidades legales de Estados Unidos, Islas Caimán y Nicaragua.
Banpro dijo que este financiamiento estructurado lo coloca en una posición competitiva única con una creciente cartera de préstamos para apoyar a los distintos sectores económicos de Nicaragua, reseñaron medios de ese país.
Fundado en 1991, Banpro es parte de Grupo Promerica. La entidad financiera es considerada la más grande de Nicaragua en activos, depósitos y patrimonio y se encuentra entre las primeras 20 de Centroamérica en activos.
Asesores legales
Asesores de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
- Mayer Brown - Estados Unidos (Chicago): Socio Douglas A. Doetsch. Asociados Juan P. Moreno, Luis Andrés Schrader, Joseph F. Hawkins y Bianca Serrato.
- Consortium Legal - Nicaragua (Managua): Socio Rodrigo Taboada R.
Asesores de Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
- Consortium Legal - Nicaragua (Managua): Socio Rodrigo Taboada R.
Asesores de Banco de la Producción, S.A. (Banpro):
- Abogado in-house: Julio Reyes.
- Hogan Lovells - Estados Unidos (Nueva York): Socio Emil Arca. Asociado sénior Flavio Averbug. Asociada Lauren Kimmel.
- Arias - Nicaragua (Managua): Socios Bertha Argüello y Gustavo-Adolfo Vargas R. Asociado Rodrigo Ibarra R.
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