La compañía brasileña Omega Geração colocó acciones comunes, en oferta pública primaria realizada en Brasil y en los mercados internacionales, por 201,9 millones de dólares (830,7 millones de reales al 11 de octubre). El precio por acción se fijó en 7,29 dólares (30 reales).
Stocche Forbes Advogados aconsejó a la emisora. Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados representó a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários y Banco Santander (Brasil), como coordinadores de la oferta en Brasil.
Tanto la emisora como los coordinadores recibieron respaldo de sus respectivos equipos jurídicos internos. BofA Securities, BTG Pactual US Capital, Credit Suisse Securities (USA), XP Securities y Santander Investment Securities actuaron como agentes de la colocación internacional.
Tras la oferta, la compañía aumentó su capital social desde 445,3 millones de dólares (1.831,7 millones de reales) hasta 647,3 millones de dólares (2.662,5 millones de reales, representativo de 164.849.307 acciones ordinarias).
Fundada en 2008, Omega Geração opera como una plataforma de inversión que genera y comercializa energía eólica, hidroeléctrica y solar. Actualmente tiene una cartera con una capacidad instalada de 1.048 MW.
Asesores legales
Asesores de Omega Geração S.A:
- Abogados in-house: Lívia Mariz y Rodrigo Carvalho.
- Stocche Forbes Advogados: Socio Henrique Bonjardim Filizzola. Asociados Victor Manso Roman Müller y Ana Flávia Chaves Cândido da Silva.
Asesores de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Abogado in-house de Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.: Rodrigo Carvalho.
- Abogado in-house de Banco BTG Pactual S.A.: Kevin Younai.
- Abogado in-house de Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.: Guilherme Pocas.
- Abogado in-house de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: Kristian Carneiro Orberg.
- Abogado in-house de Banco Santander (Brasil) S.A.: Henrique de Castro Silva.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Vanessa Fiusa y Claudio Oksenberg. Asociadas Thaís Gurjão Rodrigues, Aline Tanaka y Juliana Berredo.
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