La fintech brasileña Sinqia ofertó 5,85 millones de acciones ordinarias en una operación, realizada en simultáneo en Brasil y en los mercados internacionales, que reportó ingresos por 89 millones de dólares (362,7 millones de reales al 8 de octubre). El precio por acción fue fijado en 15,2 dólares (62 reales).
Simpson Thacher & Bartlett (São Paulo y Nueva York), en asuntos de mercados de capitales e impositivos, y TozziniFreire Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asesoraron a la emisora en la oferta pública primaria.
Mayer Brown - Estados Unidos (Nueva York y Chicago), en temas corporativos y de valores y fiscales y Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo), en temas corporativos y fiscales, aconsejaron a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, a Credit Suisse (Brasil), como coordinador, a BTG Pactual US Capital y a Credit Suisse Securities (USA), como agentes de colocación internacional.
En un hecho relevante, la empresa informó que la oferta representó un aumento del capital social de la compañía desde 12,4 millones de dólares (50,5 millones de reales) hasta 101,4 millones de dólares (413,2 millones de reales), representativo de 17.637.203 acciones ordinarias. La oferta fue aprobada el 5 de septiembre por el Consejo de Administración de la compañía.
Desde 1996, Sinqia ofrece soluciones de software a bancos, fondos, consorcios, aseguradoras, entre otros sectores, así como outsourcing de TI y consultoría de negocios y transformación digital.
Asesores legales
Asesores de Sinqia S.A.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo): Socio Grenfel S. Calheiros. Asociado Internacional Victor D. V. Clementino. Asociado Paulo Cardoso.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Marcelo B. Lorenzen y Edward Grais.
- TozziniFreire Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Alexei Bonamin y Fabiola Augusta Cavalcanti. Asociados Vinicius Pires da Silva y Thais Helena Valente Teixeira Lima.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Credit Suisse (Brasil) S.A., BTG Pactual US Capital, LLC y Credit Suisse Securities (USA) LLC:
- Mayer Brown – Estados Unidos (Nueva York y Chicago): Socios David S. Bakst y Steven Garden. Asociados Milena Muradian, Michael Loquercio y Juan Moreno.
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown (São Paulo): Socios Carlos Motta y Celso Grisi. Asociadas Sophia Sebti y Luisa de Mesquita.
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