Lima Metro Line 2 Finance II, entidad registrada en Islas Caimán, emitió bonos sénior garantizados por 563,1 millones de dólares en los mercados internacionales. El fin es obtener fondos para financiar parcialmente la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima. Los valores vencerán en abril de 2036 y devengan una tasa de interés de 5%.
La transacción concluyó el 1 de agosto con la participación de Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo) y Garrigues (Lima) por parte de la emisora y Metro de Lima Línea 2, cuyos accionistas son Iridium, Salini Impregilo, Hitachi Rail, Hitachi Rail STS, FCC y Cosapi. Maples and Calder, que también apoyó a la emisora y concesionaria, no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Norton Rose Fulbright (São Paulo y Nueva York) y Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) aconsejaron a Goldman Sachs y J.P. Morgan, como coordinadores globales y joint bookrunners.
Dentons asistió a Citibank, que actuó como fideicomisario, pero el bufete evitó hacer comentarios sobre la operación. Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima), también respaldó a Citibank y a Citibank del Perú, este último como subagente colateral y fiduciario peruano.
Standard & Poor’s atribuyó calificación “BBB” a la emisión que está respaldada por el reempaquetado de Retribución por Inversión-Certificado de Avance de Obras (RPI-CAO), que otorga el gobierno peruano al concesionario por reembolsos periódicos de costos para la construcción de la obra. Posteriormente, los RPI-CAO son vendidos al fideicomiso que emite las notas.
Los fondos de la emisión serán empleados para el financiamiento de la compra de RPI-CAO relacionados con futuros trabajos de construcción, además del canje parcial de notas de la serie 2015-1 emitidas por Lima Metro Line 2 para financiar la línea 2 del sistema de transporte. Moody’s otorgó calificación “Baa1” a la emisión.
El proyecto de transporte público superficial consta de cinco líneas, la primera está operativa desde 2011 y se espera que la línea 2 entre en funcionamiento comercial de forma parcial en 2021.
Asesores legales
Asesores de Lima Metro Line 2 Finance II Limited y Metro de Lima Línea 2 S.A.:
- Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Gianluca Bacchiocchi. Asociados Jeffrey Susskind, Alejandro Espitia y Nicolás Ocampo. Pasantes Laura Loariza y Mollie MacGinty.
- Garrigues (Lima): Socios Oscar Arrús y Thomas Thorndike. Asociado principal Diego Harman. Asociada Carolina Pérez Harm.
Asesores de Goldman Sachs y J.P. Morgan:
- Norton Rose Fulbright (São Paulo y Nueva York): Socios Daniel Spencer y George A. Baptista. Consejero sénior Manny Rivera. Asociado Javier Félix Muñoz.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Fernando Molina y José Talledo Vinces. Asociados Efraín Salazar y Laura Zúñiga.
Asesores de Citibank del Perú S.A. y Citibank N.A.:
- Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima): Socio Juan Carlos de los Heros Echecopar. Asociada Fernanda Valdivia.
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