La multinacional petroquímica mexicana Alpek, subsidiaria del grupo Alfa, emitió bonos por 500 millones de dólares con cupón anual de 4,25% y a un plazo de 10 años. En la colocación privada, realizada en el mercado internacional el 11 de septiembre, Paul Hastings (Nueva York) asistió a la emisora. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México) asesoraron a Citigroup Global Markets, HSBC Securities (USA), J.P. Morgan Securities y MUFG Securities Americas, en calidad de suscriptores.
Las notas están garantizadas por las filiales de Alpek ubicadas en México y Estados Unidos. En un comunicado de prensa, Alpek informó que utilizará los recursos netos obtenidos en la colocación para prepagar deuda de corto plazo y otros fines corporativos generales. La empresa agregó que el cupón de los bonos es el más bajo registrado en la historia de la compañía, en tanto que la demanda de los valores fue de seis veces el monto emitido. Moody’s atribuyó calificación “Baa3” a la emisión y Fitch Ratings y Standard & Poor’s le asignaron “BBB-”.
Desde 1975, Alpek se dedica a los negocios de poliéster (ácido tereftálico purificado - PTA, tereftalato de polietileno - PET y fibras de poliéster), de plásticos y químicos (polipropileno, caprolactama y especialidades químicas, entre otros). Es considerado el principal productor de PTA y PET en el mundo. La compañía opera 26 plantas en Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, Chile y Argentina. Grupo Alfa tiene negocios en los segmentos de alimentos refrigerados, TI y comunicaciones, autopartes de aluminio, gas natural e hidrocarburos, así como petroquímica en la que está presente a través de Alpek.
Asesores legales
Asesores de Alpek, S.A.B. de C.V.:
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Steven Sandretto. Asociado Eduardo González. Asociado extranjero Diego Plowells.
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC y MUFG Securities Americas, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Jorge U. Juantorena. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Manuel Silva y Karl Heiland. Asistente legal Rigoberto Chávez. Abogada internacional Gabriela Gallo.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado sénior Joshua Párraga Saggiante. Pasante Daniel Kuri Breña.
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