Fabrimar Indústria e Comércio, fabricante brasileño de piezas sanitarias, emitió obligaciones en oferta pública por 24,4 millones de dólares (100 millones de reales al 18 de septiembre).
La operación se registró el 23 de agosto en el mercado local de valores. Las obligaciones, correspondientes a la segunda emisión, devengan una tasa de 112% DI y fueron colocadas a un plazo de tres años (con vencimiento el 23 de agosto de 2022).
Machado Meyer Advogados actuó como deal counsel. La firma asesoró a la emisora y a Banco Santander (Brasil), como coordinador líder. El bufete indicó que la totalidad de los recursos obtenidos serán utilizados en la gestión comercial ordinaria de la compañía a través de la modificación de su perfil de deuda.
Fue fundada en 1960, como Mecamar, Eletromecânica Martins, fabricante de piezas mecanizadas. En la década del setenta, Fabrimar diversifica el negocio y comienza a producir piezas sanitarias para baños.
Asesores legales
Asesores de Fabrimar S.A. Indústria e Comércio y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Guilherme Azevedo Ferreira Alves y Gustavo Rugani do Couto e Silva. Asociado Arthur De Oliveira Cunha Miranda. Abogado Wagner Eustaquio Duarte Junior.
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