La financiera independiente mexicana Engenium Capital recibió un préstamo por 40 millones de dólares en una operación en la que Nomura Securities International actuó como agente estructurador. El capital se usará para repagar ciertos créditos revolventes.
El financiamiento está asegurado por activos de préstamos y arrendamientos originados por Engenium.
Los asesores legales de la operación fueron Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México) por la prestataria y Mayer Brown LLP (Chicago y Ciudad de México) por Nomura. Entendemos que Latham & Watkins LLP también asesoró a Engenium, pero esto no fue confirmado por ellos.
Engenium Capital fue fundada en 2016. Es una compañía experta en arrendamiento y financiamiento empresarial en México, creada como financiera independiente a partir de GE Capital México, que –para el momento de dar paso a Engenium- sumaba 20 años de trayectoria.
Para su primer año de fundada, la empresa acumulaba un portafolio valorado en 1.200 millones de dólares repartido entre clientes de diversas industrias, entre alimentos y bebidas, minería, transporte, autopartes, salud, construcción y tecnología, entre otras.
Asesores legales
Asesores de Engenium Capital:
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Carlos F. Obregón Rojo. Asociados Eric Silberstein y Luis Suárez Del Real.
Asesores de Nomura Securities International:
- Mayer Brown LLP (Chicago y Ciudad de México): Socios Debora de Hoyos, Douglas A. Doetsch y Raúl Fernández-Briseño. Consejero Jan R. Boker. Asociado sénior Aldo A. Jáuregui. Asociado Javier Garibay.
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