Hapvida Participações e Investimentos cerró el 24 de julio su oferta de 55.728.000 acciones comunes. La operación tuvo un valor de 583.3 millones de dólares (2.368.440.000 reales al 11 de septiembre) y se hizo con esfuerzos de venta restringidos. BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Goldman Sachs do Brasil y Banco Santander (Brasil) fueron los suscriptores.
Esta fue una oferta primaria posterior a la OPI que la compañía de servicios médicos y odontológicos brasileña cerró en abril y cuyo valor fue de 3.000 millones de reales.
En esta oportunidad, Hapvida fue asesorada por Clifford Chance LLP (Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo). Los bancos contaron con la asesoría de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo) y, entendemos que de Pinheiro Neto Advogados, aunque esta firma no confirmó su participación al momento de publicar esta nota.
Para ejecutar la oferta, la emisora otorgó a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo la opción (a partir de la fecha de ejecución del acuerdo de colocación y por hasta 30 días a partir de la fecha de cierre) de colocar hasta 15 % del número total de acciones comunes ofrecidas inicialmente para cubrir las sobreasignaciones, si correspondía.
Hapvida es un prestador privado de servicios de salud que se expande por una red conformada por 25 hospitales, 17 centros ambulatorios, 72 unidades de imagenología y 67 centros de atención. Esto lo convierte en el tercer mayor operador de salud y cuidado dental de Brasil.
Asesores legales
Asesores de Hapvida Participações e Investimentos S.A.:
- Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Anand Saha, Cliff Cone y Avrohom Gelber. Consejero Patrick Jackson. Asociados Tom Hosted y Sean Smestad.
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Vanessa Fiusa. Asociada Isabella Polatto Roque.
Asesores de BTG Pactual S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Tobias Stirnberg y Andrew Walker. Asociado Pedro Silva.
}
Add new comment