Pinheiro Neto Advogados actuó como deal counsel en la colocación de la tercera emisión de obligaciones de la compañía brasileña de servicios de medicina preventiva Notre Dame Intermédica Saúde, por 195,2 millones de dólares (800 millones de reales al 11 de septiembre).
El bufete asistió a la emisora, a Banco Itaú BBA, como coordinador líder, y a Banco Votorantim, como coordinador.
Los valores devengan un cupón de 100% de la tasa DI + 1,6000% y fueron colocados a un plazo de cinco años (con vencimiento el 1 de agosto de 2024).
En diciembre pasado, junto a Bain Capital, su accionista controlador, la empresa realizó una oferta pública de acciones en Brasil y Estados Unidos por 662,3 millones de dólares (2.714 millones de reales al 11 de septiembre).
Desde 1968, NotreDame Intermédica ofrece servicios de medicina preventiva a través de planes de salud, odontología y salud ocupacional. Es considerada una de las mayores empresas del ramo con 4,9 millones de beneficiarios. Tiene su sede central en São Paulo y sucursales en Campinas, Jundiaí, Santos, Sorocaba y Río de Janeiro.
Asesores legales
Asesores de Notre Dame Intermédica Saúde S.A., Banco Itaú BBA S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Ricardo Simões Russo y Guilherme Sampaio Monteiro. Asociada sénior Thaís Lorenzi Ambrosano. Asociada júnior Vittoria Cervantes de Simoni. Asistente legal Emily Coral Fernandez Somenzari
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