NBM US Holdings, subsidiaria estadounidense del gigante cárnico brasileño Marfrig Global Foods, emitió bonos verdes en el mercado internacional por 500 millones de dólares con cupón de 6,625% y plazo de 10 años (con vencimiento el 6 de agosto de 2029).
En la emisión, realizada el 30 de julio, Lefosse Advogados (São Paulo) representó a Marfrig que actúo como garante junto a MARB BondCo, Marfrig Holdings (Europe) y Marfrig Overseas.
Jones Day (Nueva York, São Paulo y Miami) y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejaron a BNP Paribas Securities, ING Financial Markets, Santander Investment Securities, BB Securities, Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual – Cayman Branch, HSBC Securities (USA), Nomura Securities International, Rabo Securities USA y XP Securities, que fungieron de suscriptores.
Marfrig dijo que los ingresos netos obtenidos en la oferta los usará para obtener ganado en granjas monitoreadas en la región del Bioma Amazónico, donde mantiene un compromiso con la “deforestación cero”. Destacó que la emisión la coloca como pionera en sostenibilidad en la industria.
“Uno de los pilares estratégicos de Marfrig es el desarrollo sostenible. En todos los países donde opera ha tomado medidas concretas para reducir el impacto de sus actividades en el medio ambiente”, señaló.
Tras someterse a una auditoría de cinco meses de Vigeo Eiris, la empresa es la primera de Brasil en recibir la certificación por cumplir con los requisitos de sostenibilidad y mejores prácticas establecidas por la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA).
Marfrig produce, procesa, distribuye y comercializa carnes. Cuenta con 22 unidades de procesamiento primario y 12 adicionales, así como ocho centros de distribución en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Estados Unidos.
Asesores legales
Asesores de Marfrig Global Foods S.A.:
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociado sénior Fábio Peixoto Perez. Asociado Lucas Padilha. Asistente legal Leonardo Garcia.
Asesores de BNP Paribas Securities Corp., ING Financial Markets LLC, Santander Investment Securities Inc., BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. – Cayman Branch, HSBC Securities (USA) Inc., Nomura Securities International, Inc., Rabo Securities USA, Inc. y XP Securities, LLC:
- Jones Day (Nueva York, São Paulo y Miami): Socios Boris Dolgonos y Marcello Hallake. Asociados Gabriel de Corral y Benjamin S. Borden.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Tiago Araujo Dias Themudo Lessa. Asociados Rafael José Lopes Gaspar, Fábio Moretti de Góis, Vittoria Cervantes de Simoni y Winnie Tya Tchi Li.
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