La titulizadora brasileña Gaia Securitizadora emitió Certificados de Créditos Inmobiliarios (Certificados de Recebíveis Imobiliários, CRI) por un monto de 65 millones de dólares (265 millones de reales al 20 de agosto), respaldados por REC Cajamar II.
Las Notas de Crédito Inmobiliario (CCI) surgen de los derechos de crédito de las obligaciones emitidas por REC Cajamar II, suscritas por Gaia Securitizadora mediante una colocación privada. Los fondos de la emisión serán utilizados para desarrollar seis proyectos inmobiliarios en Brasil. Cascione Pulino Boulos Advogados fue el deal counsel de la operación.
Cada CRI tiene un valor nominal de 24.596 dólares (equivalentes a 100.000 reales al 20 de agosto) y están sujetos a una oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación. La coordinación de la oferta estuvo a cargo de SLW Corretora de Valores e Câmbio.
En 2018, Gaia realizó dos emisiones de CRI, la primera por 26 millones de dólares (106 millones de reales al 20 de agosto) con vencimiento en 2024 y 2033. La segunda sobre títulos de derechos inmobiliarios de Costa Laguna SPE, una compañía que se dedica al desarrollo de urbanismos y adjudicación de terrenos urbanos, esencialmente con fines residenciales.
Asesores legales
Asesores de Gaia Securitizadora S.A. y SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.:
- Cascione Pulino Boulos Advogados: Socios Fábio de Souza Aranha Cascione y Diego Gonçalves Coelho. Asociado Helton Ferreira da Costa.
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