Vista Oil & Gas Argentina, petrolera mexicana con operaciones en el yacimiento argentino de Vaca Muerta, emitió obligaciones negociables por 100 millones de dólares en el mercado local argentino. La operación se realizó en dos tramos:
º ON Clase I por 50 millones de dólares a tasa fija nominal anual de 7,88% y plazo de 24 meses. La operación se realizó el 31 de julio.
º ON Clase II por 50 millones de dólares a tasa fija nominal anual de 8,50 ¿% y plazo de 36 meses. La colocación se concretó el 7 de agosto.
En ambas, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a la emisora que, adicionalmente, recibió apoyo de su equipo jurídico interno.
Beccar Varela asesoró a Allaria Ledesma & Cia SA, Balanz Capital Valores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones, Banco Itaú Argentina, Banco Santander Río, Banco Macro, BBVA Banco Francés, Itaú Valores, Macro Securities y Puente Hnos., que actuaron como colocadores.
La empresa informó que los recursos captados serán usados en inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, incluyendo inversiones en infraestructura de producción y desarrollo de petróleo y gas.
iProfesional precisó que con los fondos financiará sus planes de desarrollo en Vaca Muerta, especialmente en el bloque Bajada del Palo Oeste cuya concesión fue otorgada por 35 años desde finales de 2018.
Los valores fueron emitidos bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta 800 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).
Fix SCR otorgó calificación “A+ (arg)” a ambas clases de obligaciones de la petrolera fundada en 2017. Los valores están listados en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), siendo elegibles para su transferencia a través de Euroclear Bank y/o Clearstream Banking.
Vista debutó en la Bolsa de Valores de Nueva York en julio con una oferta que le permitió recaudar 101 millones de dólares.
Asesores legales
Asesores de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:
- Abogada in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffran.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Andrés Martín Chester y Emilio Díaz Reynolds.
Asesores de Allaria Ledesma & Cia SA, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., BBVA Banco Francés S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A. y Puente Hnos. S.A.:
- Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Abogada sénior María Victoria Pavani. Abogada María Inés Cappelletti.
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