Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados asesoró a Banco de Crédito del Perú (BCP) en la estructuración de un programa de notas a mediano plazo en el mercado internacional por 6.000 millones de dólares. En la transacción, que cerró el 19 de julio, conocimos de la participación de Davis Polk & Wardwell LLP también como asesor del emisor, pero la firma no confirmó su participación. BCP también fue respaldado por abogados internos.
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP representó a BofA Securities, Citigroup Global Markets y J.P. Morgan Securities, como dealers y arrangers, y a BNP Paribas Securities, Daiwa Captal Markets America, Goldman Sanchs International, Natixis Securities Americas y SMBC Nikko Securities America, como dealers. Citibank, London Bank fue el fideicomisario.
El prospecto, que fue publicado en el portal de la Bolsa de Luxemburgo donde las notas fueron admitidas a cotización, indica que estas no estarán garantizadas y podrán emitirse de manera subordinada o no subordinada. Los valores serán ofrecidos dentro y fuera de Estados Unidos y se negociarán en el Mercado Euro MTF. Los fondos obtenidos en cada emisión de notas bajo el programa serán usados para propósitos corporativos generales, indicó la empresa en el documento.
BCP fue fundado en Lima en 1889 como Banco Italiano. En 1942 pasó a denominarse Banco de Crédito del Perú. Es considerado el banco más grande del país en activos, préstamos, depósitos y red de sucursales. Es controlado por el conglomerado Intercorp.
Asesores legales
Asesores de Banco de Crédito del Perú:
- Abogadas in-house: Giuliana Giampietri y Lorena Sarmiento.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados: Socio Eduardo Vega Cantuarias. Asociado sénior Alan García Nores. Asociada María Fernanda Ríos Grau.
Asesores de Bofa Securities, Inc., Citigroup Global Markets, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch International, BNP Paribas Securities Corp., Daiwa Captal Markets America, Inc., Goldman Sanchs International, Natixis Securities Americas LLC y SMBC Nikko Securities America, Inc.:
- Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP (Nueva York): Socio Marcelo A. Mottesi. Asociado Gonzalo Guitart.
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