Petrobras Global Finance, subsidiaria holandesa de Petróleo Brasileiro (Petrobras), concluyó las ofertas de compra en efectivo de 17 series de sus notas globales por 2.492,8 millones de dólares. A través de la oferta Any and all, la compañía recompró siete series de sus notas denominadas en euros y en libras esterlinas por 638,9 millones de dólares. En la oferta Waterfall adquirió 10 series de sus bonos denominados en dólares por 1.853,8 millones dólares. La primera de las ofertas expiró el 8 de julio y la segunda el 19 del mismo mes.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo) asesoró a Petrobras en temas corporativos y tributarios.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York), en asuntos de mercados de capitales, y Pinheiro Neto Advogados (São Paulo) aconsejaron a Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities, BofA Securities, Credit Suisse Securities (USA), J.P. Morgan Securities y Scotia Capital (USA), como deal managers.
La recompra incluyó notas sénior denominadas en euros con vencimiento en 2021, 2022, 2023 y 2025 y notas denominadas en libras esterlinas con vencimiento en 2026, 2029 y 2034. Las notas denominadas en dólares tienen como fecha de vencimiento 2022, 2023, 2024, 2025, 2027, 2028, 2040, 2041, 2043 y 2044.
Este año Petrobras Global Finance ha presentado varias ofertas de recompra de sus títulos, una de las más recientes se registró en marzo. Con las emisiones de su subsidiaria holandesa, Petrobras cancela créditos, refinancia deuda y realiza operaciones de M&A. La compañía fue constituida en 2012.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios David Lopez y Francesca Odell. Asociados Manuel Silva, Andrea R. Lavourinha, Thomas Galvão Graham, Stephanie Charles y David A. Maranjian. Abogado sénior David Stewart Fisher.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Limited, BofA Securities, Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Scotia Capital (USA) Inc.:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York): Socio Stuart K. Fleischmann. Asociado Flavio Averbug. Asociada internacional Mariana Pacini.
- Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Vittoria Cervantes de Simoni. Pasante Gustavo Guedes Araújo.
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