La compañía brasileña de educación médica Afya incursionó en el Nasdaq con una Oferta Pública Inicial (OPI) de 15.805.841 acciones ordinarias Clase A, que incluye el monto por opción de sobreasignación (green shoe). La operación, que cerró el 23 de julio, reportó 300,3 millones de dólares, tomando en cuenta que el precio fue de 19 dólares por título, un dólar más del fijado originalmente. Las acciones fueron emitidas en Nasdaq.
En esta oferta, Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y California) asistió a la empresa en temas como mercados de capitales, impuestos y compensación ejecutiva. Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo) también ayudó a la emisora y accionistas vendedores.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) representó a Afya, Afya Participações (Afya Brazil) y accionistas brasileños vendedores: Cleidis Beatriz Lopes Nogueira, Djalma de Oliveira Tavares, Eunápio Augusto Almeida Ferreira, Hamilton Almeida Ferreira, JC Joint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Hércules Heloisio Da Costa Silva, Mércio Coelho Antunes, Nicolau Carvalho Esteves y Richardson Xavier Brant. Afya también recibió respaldo de su equipo jurídico interno.
Maples and Calder (Islas Caimán) asesoró a Afya y Agile Century, su accionista vendedor de esa jurisdicción, pero el bufete no respondió las solicitudes de información.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) apoyó a BofA Securities, Goldman, Sachs & Co., UBS Securities e Itau BBA USA Securities como suscriptores de la oferta en Estados Unidos en temas corporativos, tributos y asuntos con FINRA (Financial Industry Regulatory Authority, Inc.).
Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte) representó a BofA Securities, Goldman Sachs, UBS Securities, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual Cayman Branch y XP Securities, como coordinadores de la oferta local.
Las acciones comunes Clase A de la compañía se cotizan en el Nasdaq Global Select Market con el acrónimo "AFYA" desde el 19 de julio. Según Mattos Filho esta es la primera Oferta Pública Inicial de una empresa brasileña en Estados Unidos en lo que va del año.
Afya resaltó que la transacción la convierte en la primera compañía de educación médica en el mundo en salir a la bolsa. La marca de Afya surgió este año como resultado de la fusión de NRE Educacional, considerado el grupo de escuelas de medicina más grande de Brasil fundado en la década de los noventa, y Medcel, que desde 2005 ofrece cursos digitales preparatorios para exámenes de residencia, especializaciones y actualizaciones.
La empresa es líder en la formación de médicos en Brasil a través de un ecosistema integral de pre y postgrado apalancado en la tecnología. Tiene 13 planteles de pregrado en los estados de Minas Gerais, Tocantins, Piauí, Bahía y Paraná. Además, ofrece capacitación en línea. Hoy cuenta con una matrícula de 36.550 estudiantes. Continúa expandiéndose y en los próximos cuatro meses espera llegar a cuatro estados del norte del país a través de un programa estatal. En junio pasado, Afya Educacional aumentó su participación a 30% en el capital social de União Educacional do Planalto Central - Faciplac.
Asesores legales
Asesores de Afya Limited:
- Abogado in-house: Anibal Sousa.
- Davis Polk & Wardwell LLP (São Paulo, Nueva York y norte de California): Socios Manuel Garciadiaz, Michael Farber y Patrick E. Sigmon. Consejero Gregory D. Hughes. Asociados Konstantinos Papadopoulos, Elliot M. de Carvalho, Richard Corbett, Hugo Casella, Tomislava Dragicevic y Sijia Cai.
- Lobo de Rizzo Advogados (São Paulo): Socios Paula Magalhães y Caio Cossermelli. Asociados Julia Visconti, Luiz Felipe Eustáquio, Amanda Fajnzylber Ammar y Victor Porfírio.
Asesores de Afya Limited, Afya Participações S.A. (Afya Brazil) y Cleidis Beatriz Lopes Nogueira, Djalma de Oliveira Tavares, Eunápio Augusto Almeida Ferreira, Hamilton Almeida Ferreira, JC Joint Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Hércules Heloisio Da Costa Silva, Mércio Coelho Antunes, Nicolau Carvalho Esteves y Richardson Xavier Brant:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Ralff Barilli, Alexandre Hadid Portnoi y Yasmin Karam Tomaino.
Asesores de BofA Securities, Inc., Goldman, Sachs & Co., UBS Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socia Francesca Odell. Consejero Jonathan Gifford. Asociados Katherine Denby, Elena Vespoli, Scott Reed, Anthony Thomas Yanez y JinSol Lee. Abogada internacional María Clara Troncoso. Abogada sénior Elizabeth A. Chang.
Asesores de BofA Securities, Goldman Sachs, UBS Securities, Itaú BBA USA Securities, Morgan Stanley, BTG Pactual Cayman Branch y XP Securities:
- Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo y Belo Horizonte): Socio Joaquim Oliveira. Asociados Júlia Lobo Dutra, Mariana Rodrigues Machado Borges y Daniel Medeiros Mortati.
}
Add new comment