La empresa distribuidora de energía eléctrica Enel Chile suscribió una línea de crédito revolvente por hasta 150 millones de dólares (101.880 millones de pesos chilenos al 16 de julio) de Banco BBVA New York Branch, Scotiabank Chile y Mizuho Bank. El financiamiento fue estructurado en dos tramos, el primero de ellos por 100 millones de dólares (67.920 millones de pesos chilenos al 16 de julio) y el segundo por 50 millones de dólares (34.000 millones de pesos chilenos al 16 de julio).
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Washington, D.C.) y Garrigues (Santiago de Chile) aconsejaron a los prestamistas.
Winston & Strawn LLP (Nueva York), Carey (Santiago de Chile) y abogados internos asistieron a la prestataria en la operación que cerró el 26 de junio.
Garrigues indicó que los recursos serán destinados al financiamiento de negocios corporativos generales. Winston aclaró que aún no se han hecho préstamos con cargo a la línea cedida.
Enel Chile opera en los segmentos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. La compañía surgió en 2015 tras la reestructuración de la desaparecida Enersis, con operaciones en Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Asesores legales
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. New York Branch, Scotiabank Chile y Mizuho Bank, Ltd.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socio James A. Florack. Consejeras Jeanine P. McGuinness, Loyti Cheng y Leslie J. Altus. Asociados Omar Raddawi, Michael Comstock y Tomislava Dragicevic. Asistente legal Mario Babić.
- Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociados Francisca Ferrer y Fernando Vial Comber.
Asesores de Enel Chile S.A.:
- Abogados in-house: Domingo Valdés, Mónica Fernández y Josefa Rodríguez.
- Winston & Strawn LLP (Nueva York): Socios Claude Serfilippi, J. Allen Miller y Robert B. Heller. Asociada Amanda D. Sewell. Asesor legal extranjero César Gálvez.
- Carey (Santiago de Chile): Socios Diego Peralta Valenzuela y Alfonso Silva. Asociados Angélica De la Carrera, Elvira Vial y Manuel José Garcés.
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