La sucursal argentina de Pan American Energy (PAE) obtuvo un paquete de financiamiento sin garantía a largo plazo de Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial por 500 millones de dólares. De acuerdo con la institución bancaria, los fondos serán utilizados en la ampliación y actualización de la refinería de PAE ubicada en Campana, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, para producir combustibles más limpios. La instalación abastece 15 % del combustible refinado del país.
IFC anunció la operación el 26 de junio, que incluye:
º 135 millones de dólares a ocho años provisto por IFC.
º 335 millones de dólares procedentes de bancos comerciales y otras entidades financieras, entre ellas Bancaribe, BBVA, Santander, Citi, ICBC, Crédit Agricole y JP Morgan.
º 50 millones de dólares derivados del Programa de Gestión de Financiación Conjunta del IFC.
En esta transacción, Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (Nueva York) representó a la prestamista. No es la primera vez que la firma asesora a IFC en financiamientos otorgados a PAE. Araoz & Rueda también asistió a la institución en los aspectos relativos a la ley española. IFC también contó con el apoyo de Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires) y su equipo legal interno.
Linklaters LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Madrid) aconsejó a la prestataria que, adicionalmente, fue respaldada por abogados internos.
Perez Alati puntualizó que el financiamiento establece un período de gracia de 24 meses calculado a partir de la fecha de firma del contrato de préstamo y devengará intereses a una tasa flotante basada en LIBOR de seis meses.
PAE explora y produce petróleo y gas en Argentina. Además, refina petróleo y comercializa combustibles y lubricantes. La compañía también participa en el sector de energías renovables. Cuenta con una cuota de 17% en el mercado de hidrocarburos y de 15% en el de combustibles.
Asesores legales
Asesores de Corporación Financiera Internacional (IFC):
- Abogada in-house: Solange Marie Martin.
- Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski LLP (Nueva York): Socio Peter Hosinski. Consejera Andrea Marquez-Bottome.
- Araoz & Rueda: Socio Rafael Bazán. Asociado Javier Sánchez.
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Tomás Fernández Madero, Ignacio Payarola, Nicolás Del Campo Wilson y Paula Balbi.
Asesores de Panamerican Energy S.L., Argentine Branch:
- Abogados in-house: Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
- Linklaters LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Madrid): Socio Conrado Tenaglia. Asociado sénior Ben Bauer, Sean Salomon y Sterling Darling. Asociado David Suárez.
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