Las desarrolladoras brasileñas de centros comerciales Sonae Sierra Brasil y Aliansce Shopping Centers anunciaron un acuerdo de fusión con fecha de 6 de junio. La nueva empresa se llamará Aliansce Sonae Shopping Center S/A y será la más grande en administración de malls en Brasil con un total de 40 centros. De acuerdo con una nota de prensa de Sonae Sierra, la compañía será controlada por un grupo de accionistas principales de las empresas fusionadas: Sonae Sierra, Otto Group, Canadian Pension Plan Investment Board y Renato Rique.
Sonae Sierra recibió asesoría de Pinheiro Neto Advogados en temas de impuestos y competencia, mientras que Itaú BBA la asistió en materia financiera. Aliansce Shopping Centers recurrió a BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão y Bank of Amercia Merill Lynch Financial actuó como su asesor financiero.
Canadian Pension Plan Investment Board recibió apoyo de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados en el contexto de la negociación de los documentos de la transacción, incluyendo el Acuerdo de Fusión y Acuerdo de Accionistas.
En la empresa resultante los accionistas de Aliansce tendrán 67,90 % de participación y los de Sonae Sierra el restante 32,10 %. Los accionistas de Sonae y Aliansce aprobaron la negociación en asamblea general extraordinaria realizada el 25 de junio.
El cierre dependía de la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que el 1 de julio se pronunció a favor.
Aliansce tiene una participación en 20 centros comerciales y administra otros 11 con una superficie arrendable total de 1.034.900 metros cuadrados. Tiene presencia en seis estados del país. Sonae Sierra posee nueve centros comerciales con una superficie de 474 mil 700 metros cuadros.
En el comunicado de prensa la compañía dijo que la empresa resultante de la fusión será la más grande de Brasil en centros comerciales bajo administración con un portafolio de 40 unidades, 11 propios y 11 administrados, 1,4 millones de metros cuadrados de superficie y 7.000 tiendas.
Asesores legales
Asesores de Sonae Sierra Brasil S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socios Fernando Zorzo, Flávio Veitzman y Cristianne Saccab Zarzur Chaccur. Asociados sénior Cauê Rezende Myanaki, Diego Batista y Marcos Garrido. Asociado Gustavo Chauffaille
Asesores de Aliansce Shopping Centers S.A.:
- BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Luis Loria Flaks, Hermano AC Notaroberto Barbosa, Débora Bacellar de Almeida, Luís Bernardo Coelho Cascão. Asociados Ellen Juste Nuñez, Thiago Baptista de Pinho, Guilherme El-Hadi Franco Morgulis, Petrus Ruff do Vale, Pedro Henrique Serqueira, Rafaella Jaroslavsky, Julia Carniel Rosa, Thamires Da Cas Grande Guerra y Matheus Augusto Gomes Barreto.
Asesores de Canadian Pension Plan Investment Board:
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados: Socios Moacir Zilbovicius, Daniel de Miranda Facó, Guilherme Woo de Moraes Terra y Renata Fonseca Zuccolo Giannella. Abogadas Juliana Katsue Motinaga Sato, Giovanna Traiman Coji y Ana Carolina Estevão.
}
Add new comment