Termomorichal, una compañía colombiana de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés), alcanzó un acuerdo de refinanciamiento el 17 de junio por USD 50 millones con Banco Santander de España y Banco de Sabadell de Miami.
En esta transacción, DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá) y DLA Piper (San Juan de Puerto Rico) asistieron a la prestataria. Holland & Knight LLP (Nueva York y Bogotá) representó a los prestamistas que, además, fungieron de joint lead arrangers.
Holland & Knight indicó que también asesoró a Banco Santander en el Acuerdo Maestro de ISDA (International Swaps and Derivatives Association) relacionado con la transacción.
DLA Piper Martínez Beltrán señaló que el convenio incluyó un paquete de seguridad en las jurisdicciones de Colombia y Estados Unidos. Desde 2014, Termomorichal opera dos centrales de generación de energía que provee a Campo Rubiales, transferido en 2016 a Ecopetrol y considerado el más productivo de Colombia. Las centrales comenzaron a construirse en 2013.
Asesores legales
Asesores de Termomorichal S.A.S.:
- DLA Piper Martínez Beltrán (Bogotá): Socio Felipe Quintero Serrano. Asociado sénior Felipe Aristizabal. Asociadas Daniela Duarte y Silvia Franco.
- DLA Piper (San Juan de Puerto Rico): Socio director Nikos Buxedas. Consejera Ileana Fernández-Buitrago.
Asesores de Banco Santander S.A. y Banco Sabadell:
- Holland & Knight LLP (Nueva York y Bogotá): Socios Enrique Gómez-Pinzón, Norberto Quintana y Juan Carlos Valencia. Consejera sénior Carolina Arciniegas Parga. Asociados José Avila, E. Andrés Martinez Vallejo, Felipe Márquez y Laura Montejo.
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