Inversiones Arco 3 SpA, propiedad del fondo de inversión en energía independiente Arroyo Energy Group, recibió un financiamiento sénior garantizado de Natixis, New York Branch, por USD 70 millones.
La compañía también obtuvo un préstamo de Banco BICE -por USD 10 millones- para financiar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), asociado a la adquisición y construcción de una cartera de proyectos de generación solar en Chile.
En esta operación, que cerró el 31 de mayo, la prestataria recibió apoyo de Garrigues (Santiago de Chile y Madrid), tanto en el financiamiento sénior como en el servicio local del IVA.
Su casa matriz, Arroyo Energy Group, fue aconsejada por Mayer Brown LLP (Washington, D.C. y Nueva York).
Natixis, New York Branch recurrió a Guerrero Olivos (Santiago de Chile). Se conoció que esta institución financiera también recibió asesoría de Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
Banco de Chile, que actuó como agente colateral del financiamiento sénior, estuvo representado por su equipo legal interno.
Banco BICE fue asistido por Morales & Besa (Santiago de Chile) y su equipo jurídico interno.
Los fondos provenientes de los préstamos permitirán financiar la adquisición y construcción de un portafolio de proyectos de generación solar ubicado en las regiones norte y sur de Chile, indicó Garrigues.
La firma agregó que con la adquisición Arroyo Energy alcanzará una capacidad total de 69,5 MW.
Morales & Besa precisó que los proyectos están ubicados en las regiones de Coquimbo, del Maule y del Biobío.
“Esta transacción se estructuró como un financiamiento del proyecto e incluyó, entre otros aspectos, una estructura de garantía entre los prestamistas sénior y del IVA”, explicó Garrigues.
Morales & Besa aclaró que el financiamiento de IVA no fue otorgado a las sociedades de proyecto que recibirán la devolución, sino a la sociedad holding, lo cual implicó una estructuración distinta.
Agregó que el contrato de financiamiento de IVA permite que se incluyan al financiamiento proyectos adicionales, en la medida que se cumpla con los requisitos establecidos en el mismo contrato.
El año pasado Arroyo Energy compró A Sybac Solar su portafolio de proyectos ubicados en Chile y con capacidad de generación de 29MW.
Arroyo Energy invierte en proyectos ubicados en América del Norte y del Sur, con foco en países fundadores de la Alianza del Pacífico como México, Chile, Perú y Colombia.
Asesores legales
Inversiones Arco 3 SpA:
- Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García Morales. Asociados Antonio Morales Mutis, Francisco Irarrázaval A. y Esteban Orhanovic.
- Garrigues (Madrid): Socio José Fernández-Rañada. Asociado Xabier Urtiaga.
Asesores de Natixis, New York Branch:
- Guerrero Olivos (Santiago de Chile): Socio Sebastián Abogabir Méndez. Consejero sénior Miguel Coddou A. Asociado sénior Felipe Frühling. Asociados Francisca Pellegrini y Tomás Montes Miquel.
Asesores de Arroyo Energy Group:
- Mayer Brown LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Christopher Erckert. Consejero Kaleb Sanchez. Asociado Agustín Ferrari. Asociado extranjero Pablo Morales.
Asesores de Banco de Chile:
- Abogado in-house: Ignacio Aránguiz.
Asesores de Banco BICE:
- Abogado in-house: Nicolás Jiménez Silva.
- Morales & Besa (Santiago de Chile): Socia Myriam Barahona A. Asociado sénior Jaime Rosso G. Asociados Paulo Quinteros C., María Francisca Estrougo e Ignacio Chomalí V.
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