Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. (Estapar Estacionamentos) colocó -el 9 de mayo- la novena emisión de obligaciones por BRL 350 millones (USD 90.398.800,79 al 11 de junio), con cupón de tasa DI + 1,9000 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 9 de mayo de 2024).
En esta transacción, realizada de conformidad con la Instrucción Nº 476 del Mercado de Valores de Brasil, la emisora y los garantes - Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. y Seapart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.- estuvieron representados por Pinheiro Neto Advogados.
Banco Bradesco BBI S.A. que actuó como suscriptor principal, Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Votorantim S.A., como suscriptores, recibieron apoyo de Lobo de Rizzo Advogados.
Planner Trustee DTVM Ltda. fungió de agente fiduciario.
La compañía proyecta usar los fondos para pagar deudas y gastos relacionados con el Aeropuerto de Salvador, reforzar caja para financiar gastos de capital y rescatar obligaciones correspondientes a la séptima emisión, según la escritura de la oferta.
Fundada en 1981 en Curitiba, Estapar está presente en 13 estados de Brasil y el Distrito Federal, donde administra y opera estacionamientos en centros comerciales, hoteles, hospitales y universidades, entre otros.
Asesores legales
Asesores de Allpark Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., Capital Parking Estacionamento de Veículos Ltda., Hora Park Sistema de Estacionamento Rotativo Ltda. y Seapart Sociedade de Administração, Empreendimentos e Participações Ltda.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociada sénior Thaís Lorenzi Ambrosano. Asociado júnior Luis Guilherme Camargo Vergueiro da Silva. Asistente legal Ana Clara Mattiello Sverzut.
Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Votorantim S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socio Caio Cossermelli. Asociados Gabriela Menten, Amanda Fajnzylber Ammar, Vitória Serrano e Isabela Magalhães Siqueira.
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