La sociedad peruana Inmobiliaria JyD S.A.C., subsidiaria de las chilenas Algeciras Inversiones S.A.C. y Grupo Patio- emitió un instrumento privado de deuda en el mercado de capitales internacional hasta por USD 65 millones.
La operación fue suscrita el 13 de mayo y concluyó el 16 del mismo mes.
La misma se realizó de conformidad con la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos.
En esta, la emisora fue asesorada por Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima) en asuntos de mercado de capitales, inmobiliarios, financieros y corporativos.
Además, la asistieron MB Abogados (Santiago de Chile) y su equipo legal interno.
Conocimos de la participación de Dechert LLP, pero el estudio no respondió los requerimientos de información de LexLatin.
Deutsche Bank Trust Company Americas, como agente de garantías, así como registrador, agente de pago y transferencia, fue aconsejado por Holland & Knight LLP (Nueva York) y Rubio Leguía Normand (Lima).
En la transacción, AMM Invest S.A. actuó como estructurador.
Payet puntualizó que JyD usará los recursos para distintos fines corporativos.
El estudio explicó que la emisión se encuentra garantizada por un contrato de garantía mobiliaria sobre las acciones del emisor, un contrato de fideicomiso de activos condicionado y un contrato de fideicomiso de flujos.
En agosto pasado Algeciras Inversiones compró cuatro centros comerciales en Perú a Inversiones Centenario S.A.A.
Inmobiliaria Algeciras es parte de Grupo Patio desde 2017.
Asesores legales
Asesores de Inmobiliaria JyD S.A.C.:
- Abogado in-house: Antonio Villanueva.
- Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados (Lima): Socia Susan Castillo. Consejera Giovanna García. Asociada sénior Adriana Ospina Jiménez. Asociado Mario Lercari. Asistente legal Regina Odar Chang.
- MB Abogados (Santiago de Chile): Socia Carolina Menichetti. Abogada sénior Sybil O'Reilly R.
Asesores de Deutsche Bank Trust Company Americas:
- Holland & Knight LLP (Nueva York): Socio Peter A. Baumgaertner. Consejero sénior Frank Vivero.
- Rubio Leguía Normand (Lima): Socio Carlos Arata. Asociado sénior Wilfredo Cáceres Ghisilieri. Asociado Henrry España.
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