Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia S.A. – Coelba y Companhia Energética de Pernambuco – Celpe, filiales de Neoenergia S.A. dedicadas a la distribución de energía eléctrica, colocaron obligaciones en el mercado de valores brasileño, de conformidad con la Instrucción Nº 476.
Coelba colocó la duodécima emisión de obligaciones, en dos series y plazo de cinco años, por BRL 700 millones (USD 178.733.000 al 4 de junio).
La colocación fue aprobada el 13 de marzo y concluyó el 26 de abril.
En esta, Machado Meyer Advogados asesoró a la emisora.
BB-Banco de Investimentos S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., como suscriptores, recibieron asistencia de Lobo de Rizzo Advogados.
Coelba utilizará los fondos obtenidos para reforzar caja y pagar deudas existentes.
Companhia Energética de Pernambuco S.A. – Celpe también colocó la décima emisión de obligaciones, en dos series y plazo de cinco años, por BRL 500 millones (USD 127.667.000 al 4 de junio).
Al igual que Coelba fue aconsejada por Machado Meyer Advogados en la preparación y revisión de los documentos de la oferta.
Lobo de Rizzo, con igual equipo, representó a los suscriptores.
La emisión de Celpe fue autorizada el 26 de marzo y concluyó el 29 de abril.
La empresa destinará los recursos al pago de deudas.
“El elemento más desafiante de la oferta está relacionado con su corto plazo, junto con la ejecución de las otras ofertas de obligaciones del grupo Neoenergia”, expresó Machado Meyer.
Neoenergia, controlada por Iberdrola, tiene una participación directa de 96,65 % en Coelba, considerada la mayor distribuidora del noreste de Brasil, y de 89,65 % en Celpe.
El 12 de abril Termopernambuco, filial de Neoenergia en el segmento de generación, colocó obligaciones BRL 500 millones (USD 129.703.614.17 al 4 de junio).
Asesores legales
Asesores de Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, Companhia Energética de Pernambuco – Celpe y Neoenergia S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Ivandro Maciel Sanchez Junior, Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Paulo Markossian Nunes. Abogados Pedro Perez Junqueira Sampaio Meirelles y Renan Valverde Granja.
Asesores de BB-Banco de Investimentos S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Lobo de Rizzo Advogados: Socio Caio Cossermelli. Asociados Gabriela Menten y Beatriz Rocha.
}
Add new comment