Johnson Controls International plc llegó a un acuerdo de venta de su división Power Solutions al gestor de activos alternativos Brookfield Business Partners L.P. por USD 13.200 millones
El acuerdo fue firmado el 13 de noviembre de 2018 y el cierre se proyectó antes del 30 de junio de 2019.
Los compradores -Brookfield y sus socios institucionales, incluyendo Caisse de dépôt et placement du Québec- fueron asesorados por Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California), Baker McKenzie (Toronto, Chicago y Nueva York), para todos los asuntos no relacionados con Estados Unidos, y Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York).
Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Washington, D.C.) intervino por parte de Johnson Controls, junto a Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México). Los asesores financieros de la vendedora fueron Centerview Partners y Barclays.
Supimos que Covington & Burling LLP (Estados Unidos) estuvo involucrada, pero la firma declinó hacer comentarios sobre su participación en la operación.
Mediante un comunicado de prensa divulgado el 1 de mayo, la empresa precisó que la negociación reportó ingresos netos en efectivo de aproximadamente USD 11.600 millones, los cuales planea invertir en la reducción de deuda existente por USD 3.400 millones y para financiar la recompra de hasta USD 8.200 millones en acciones ordinarias.
El monto es superior a los USD 11.400 millones proyectados originalmente, después de ingresos y gastos.
Al conocerse la firma del acuerdo, Reuters reportó que este permitirá a Johnson Controls centrarse en sus negocios de tecnologías y soluciones de edificios (sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, control de acceso y detección de incendios).
Resaltó que el acuerdo representa la mayor reorganización de Johnson Controls desde su fusión con Tyco International en 2016, información publicada por LexLatin en ese momento.
Con más de 120 mil empleados, el negocio de soluciones de energía de Johnson Controls produce tecnologías de baterías para casi todo tipo de vehículos.
Asesores legales
Asesores de Brookfield Business Partners L.P.:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y California): Socios Leonard Kreynin, Harold Birnbaum, Jeffrey P. Crandall, Sartaj Gill, Michael Kaplan, Derek Dostal y Rachel D. Kleinberg. Consejera Hilary Dengel. Asociados Cheryl Chan y Reid B. Fitzgerald.
- Baker McKenzie (Toronto, Chicago y Nueva York): Socios Charles M. Magerman, Nancy Hamzo y Christopher G. Guldberg. Asociados Elizabeth Ebersole, Michelle Rae Heisner, John Brao y Jenna Neumann.
- Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York): Socio Philip Rosen.
Asesores de Johnson Controls International plc.:
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Alan M. Klein, Elizabeth A. Cooper, Jakob Rendtorff, Brian M. Steinhardt, Kenneth B. Wallach, Gregory T. Grogan, Lori E. Lesser, Robert E. Holo, Andrew B. Purcell y Sara Y. Razi. Consejero sénior Adeeb R. Fadil. Consejera Ellen L. Frye. Asociados Michael Chao, Joseph J. Bishop-Boros, Benjamin N. Heriaud, Ashlie Lawton, Patricia K. Adams, Alysha J. Sekhon, John Goheen, Luiz Arthur (Tuca) Bihari* y Christopher J. Murray*.
- Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Christian Lippert Helguera y Héctor Kuri. Asociados Florent Patoret y Mónica Sánchez.
*Ya no forman parte de la firma.
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