LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE concluyó -el 17 de abril- la adquisición del grupo hotelero Belmond Ltd. por USD 3.200 millones.
En la transacción, que había sido firmada el 14 de diciembre, Baker McKenzie (París y Chicago) ofreció apoyo a la compradora en las áreas de M&A y corporativo y banca y finanzas.
El bufete trabajó en conjunto con Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima) en asuntos corporativos, de fusiones y fiscales, y de Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (Río de Janeiro) y Conyers Dill & Pearman (Bermudas e Islas Vírgenes Británicas).
La empresa objetivo recurrió a Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York, Silicon Valley y Washington, D.C.), a Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima) y a su abogado in-house.
Se esperaba que la operación concluyera una vez que fuera aprobada por los accionistas de Belmond, lo cual ocurrió el 14 de febrero. También esperaba autorización de los organismos de competencia.
Esta adquisición permitirá a LVMH aumentar significativamente su presencia en el segmento de los hoteles de lujo, resaltó una nota de prensa sobre el anuncio de la operación.
LVMH es propietaria de los hoteles Cheval Blanc en Courchevel, Maldivas, St.-Barthélemy y París, y la cadena Bulgari Hotel and Resorts, de acuerdo con una reseña de The New York Times.
Al cierre, LVMH dijo que -bajo los términos de la transacción- los accionistas de Belmond recibieron USD 25 por acción Clase A en efectivo.
Informó que, al finalizar la compra, los títulos ya no se cotizarán en la Bolsa de Nueva York.
Fundado en 1976, Belmond posee hoteles de lujo, restaurantes, trenes y cruceros fluviales, incluidos el histórico Belmond Hotel Cipriani de Venecia, con el cual se inició. También tiene el único hotel ubicado en Machu Picchu (Perú), el Belmond Sanctuary Lodge.
La compañía, con presencia en 24 países, ofrece paquetes y recorridos así como safaris.
LVMH está presente en el mercado de lujo: vinos y licores, artículos de moda y cuero, perfumes y cosméticos, relojes y joyería y venta minorista selectiva, entre otras actividades como la hotelera. Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi y Dom Pérignon destacan entre sus 70 marcas de lujo.
Asesores legales
LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton SE:
- Baker McKenzie LLP (París y Chicago): Socios Stéphane Davin, François-Xavier, Craig A. Roeder y Thomas Hughes.
- Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Liliana Espinosa y Erik Lind. Asociado principal Kiomi Osorio. Asociado Juan Francisco del Campo.
- Trench Rossi Watanabe (in cooperation with Baker McKenzie International) (Río de Janeiro): Socia Monica Pereira Cavalcanti. Asociados Paula Alonso y João Miguel Damous.
- Conyers Dill & Pearman (Bermudas e Islas Vírgenes Británicas): Socio Robert Briant. Director Marcello Ausenda. Asociado Edward Rance.
Asesores de Belmond Ltd.:
- Abogado in-house: Richard Levine.
- Weil, Gotshal & Manges LLP (Nueva York, Silicon Valley y Washington, D.C.): Socios Michael Aiello, Sachin Kohli, Karen Ballack, Paul Wessel, Jeffrey Perry, Laura Wilkinson, Holly Loiseau, Gary Friedman, Ted Posner, Randi Singer, Daniel Dokos y W. Michael Bond. Consejeros Thomas Goslin y Michael Naughton. Asociados Michelle Sargent, Sarah Fries, Chelsea Berry, Annemargaret Connolly, Ashley Simms, Alexa Clinton, Irene Kim, Melissa Meyrowitz, Elizabeth Jaikaran, Robert Dahnke, Justin DiGennaro, Nathan Cunningham y Marihug Cedeño.
- Rodrigo, Elías & Medrano Abogados (Lima): Socios Jorge Velarde, Verónica Sattler y José Talledo Vinces.
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