Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch otorgó un préstamo a largo plazo garantizado a la mexicana Bio Pappel, S.A.B. de C.V. que le permitió refinanciar deuda bancaria por USD 352 millones. El cierre de la operación se registró el 23 de abril.
En esta, la prestataria y deudora fue aconsejada por Greenberg Traurig (Miami y Ciudad de México) y miembros de su equipo jurídico interno.
El prestamista -que también actuó como agente administrativo, joint bookrunner y joint lead arranger- recibió asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York) en asuntos corporativos y fiscales.
También fue respaldada por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México), que trabajó en la negociación e implementación de ciertas enmiendas del acuerdo de crédito existente, y por Holland & Hart LLP (Nuevo México).
Supimos de la participación de Rodey Law, pero la firma no respondió las solicitudes de información de LexLatin.
La deuda comprende un tramo en dólares por USD 148 millones y otro en pesos por MXN 3.863.997.500 (USD 202.974.942 al 6 de mayo).
La empresa y sus subsidiarias garantizaron el nuevo financiamiento con ciertas propiedades, equipos y acciones.
Un evento relevante consignado ante la Bolsa Mexicana de Valores destacó que con esta transacción se confirma la alta calificación crediticia “HR AA” y de grado de inversión recientemente otorgada a la empresa por HR Ratings.
La compañía obtuvo un préstamo por USD 400 millones de Credit Suisse en 2016.
El año pasado, logró un amparo en una disputa contra la Comisión Federal de Competencia Económica de México (Cofece) relacionada con la adquisición de Grupo Papelero Scribe.
Bio Pappel es considerada la mayor fabricante de productos de papel para escritura, impresión y para empaques así como derivados (cuadernos) en México y América Latina. Tiene presencia en Colombia y Estados Unidos, además de México.
Asesores legales
Asesores de Bio Pappel, S.A.B. de C.V.:
- Abogados in-house: Gabriel Villegas, Antonio Díaz de León Mena, Juan Manuel Alarcón y Roberto Sacasa.
- Greenberg Traurig LLP (Miami): Socio Emilio J. Alvarez-Farré. Asociado Stephen Pelliccia.
- Greenberg Traurig, SC (Ciudad de México): Socio Carlos Garduño. Asociado Luis Cortés.
Asesores de Credit Suisse AG, Cayman Islands Branch:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Consejera Penelope Christophorou. Asociados Miguel Álvarez Malvido, Jeffrey White, Anthony Thomas Yánez y Cécile Marrioti. Paralegal Laura Daugherty.
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. (Ciudad de México): Socios Rodrigo Castelazo D. y Emilio Aarun. Asociados Martín Pavón, Patricia Ramírez Sánchez y Ana Patricia Stein Vallarta.
- Holland & Hart LLP (Denver/Las Vegas): Socio Bradley N. Boodt.
}
Add new comment