Eletromidia S.A. ejecutó -el 20 de marzo- la segunda emisión de obligaciones simples no convertibles en acciones por un monto total de BRL 110 millones (USD 28.047.711 al 1ero de mayo) a una tasa de cupón de 100 % DI más 2,70 % por año y vencimiento el 20 de marzo de 2025.
La oferta pública se realizó de conformidad con la Norma 466 de la Comissão de Valores Mobiliários de Brasil.
En esta la emisora recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados.
BB – Banco de Investimento S.A., como suscriptor líder, y Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco ABC Brasil S.A., como suscriptores, estuvieron representados por Lefosse Advogados.
La compañía utilizará los recursos netos recaudados en la colocación para el canje anticipado de la primera emisión de obligaciones y de los acuerdos financieros celebrados con Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A. y Banco Votorantim S.A y el saldo restante en inversiones.
Eletromidia es una plataforma de medios urbanos out of home que conecta consumidores con marcas en calles y avenidas, sistemas de transporte ferroviario, shopping centers y establecimientos comerciales y aeropuertos en São Paulo, Río de Janeiro y Salvador de Bahía.
Asesores legales
Asesores de Eletromídia S.A.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo Simões Russo. Asociados Thaís Lorenzi Ambrosano, Marcello Mammocci Pompilio y Vittoria Cervantes de Simoni. Pasante Gustavo Guedes Araújo.
Asesores de BB – Banco de Investimento S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco ABC Brasil S.A.:
- Lefosse Advogados: Socio André Calumby. Asociados Bruno Massis, Vinícius Gagliardi y Amanda Segato.
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