BR Malls Participações S.A., operador brasileño de centros comerciales, realizó la séptima emisiones de obligaciones, no convertibles en acciones, en una sola serie, por BRL 600 millones (USD 152.597.000 al 29 de abril) a una tasa de 107,50 % DI y plazo de seis años.
La oferta pública, que cerró el 30 de marzo, se realizó con esfuerzos de colocación restringidos, de acuerdo con la Instrucción CVM 476 del mercado de valores de Brasil.
En esta, la emisora recibió apoyo de Machado Meyer Advogados en la debida diligencia legal y en la redacción y negociación de los documentos de la oferta. El estudio ha asistido a la empresa en otras transacciones.
Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y BB – Banco de Investimento S.A., que actuaron como coordinadores, recibieron asistencia de Pinheiro Guimarães Advogados.
La emisión fue aprobada el 1 de marzo por el consejo de administración de la compañía.
De acuerdo con el acta de reunión, los recursos netos obtenidos en la emisión serán destinados a reforzar su capital y/o alargar su perfil de endeudamiento.
Fundada en 1949, la empresa opera 39 centros comerciales en 15 estados de Brasil.
Asesores legales
Asesores de BR Malls Participações S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andressa Santucci Mileski, André Micheloni Spagnuolo y Heithor Murakami Dall’Amico.
Asesores de Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. y BB – Banco de Investimento S.A.:
- Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães Neto y Carolina Alonso Camargo. Asociada Ranna Frota.
}
Add new comment