Claro S.A. Brasil, filial del consorcio mexicano América Móvil, realizó su quinta emisión de pagarés simples no garantizados por BRL 2.000 millones (aprox. USD 509 millones al 29 de abril) con esfuerzos restringidos de colocación.
La emisión se efectuó el 29 de marzo de conformidad con la regla N.º 476 de la Comisión de Valores de Brasil.
Veirano Advogados fue deal counsel de la operación. Banco Bradesco BBI S.A. actuó como suscriptor principal y Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários intervino como garante y administrador del fideicomiso que asegura el repago de los títulos emitidos.
Por otra parte, Claro Brasil y Bradesco BBI fueron asesorados por sus abogados internos.
De acuerdo con el portal Telesemana.com, Claro cuenta con alrededor de 33 millones de clientes en Brasil, lo que la coloca en el segundo lugar en el mercado de servicios de telecomunicaciones, detrás de Telefónica.
Ámbito señaló que América Móvil lidera los segmentos de televisión por suscripción -con 40 % de participación- y conexión de banda ancha en Brasil.
La subsidiaria de América Móvil en Brasil es un emisor regular en el mercado brasileño.
LexLatin informó recientemente sobre la adquisición de Nextel Brasil por parte de América Móvil, quedando así la empresa mexicana con una participación del 30 % de esa empresa.
Asesores legales
Asesores de Claro S.A. Brasil, Banco Bradesco BBI S.A y Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários:
- Abogados in-house de Claro S.A.: Roberto Catalão Cardoso, André Santos Correia, Clovis Nova Da Costa Neto, Murilo Tagliari Rocha E Silva, Bruna Manfredi Camargo y Jussara Albuquerque Hoelz Soares.
- Abogados in-house de Banco Bradesco BBI S.A.: Alexandre Pigatti Poppi, Karen Fabiola Carlesse, Andreia Leite Rhormens Natel, Andre Luis Pompilio, Renata Antonini Machida, Aline Samara Fajardo Gau, Ricardo Moraes Lemos y Mauricio Hideki Martins.
- Veirano Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Alberto de Orleans e Bragança y Daniela Pellegrino Anversa. Asociado sénior Vitor Rozenthal. Asociados Raisa Reggiori Pereira y Pedro Salgueiro Figueiredo.
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