México colocó -el 1 de abril- bonos denominados en euros por EUR 2.500 millones (aprox. USD 2.800 millones al 15 de abril) a plazos de siete y 20 años en los mercados internacionales. La operación se distribuye así:
- EUR 1.500 millones (USD 1.696.720 al 15 de abril) con una tasa de cupón de 1,625 % y vencimiento en 2026.
- EUR 1.000 millones (USD 1.131.146 al 15 de abril) con un cupón de 2.875 % y vencimiento en 2039.
En la oferta, que concluyó el 8 de abril, el emisor recibió asesoría de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) en materia de tributos y de la Fiscalía de la Federación.
Deutsche Bank AG (London Branch), J.P. Morgan Securities Plc, Banco Santander, S.A. y UBS AG London Branch, que actuaron como suscriptores, fueron aconsejados por Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C., Nueva York y Londres) en asuntos corporativos y tributarios y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México).
“Esta fue la primera oferta denominada en euros hecha por la nueva administración mexicana desde que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2018”, resaltó Cleary.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público refirió que la operación registró una demanda de EUR 9 mil millones, lo cual equivale a 3,6 veces el monto emitido. Además, contó con la participación de más de 545 inversionistas internacionales de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
La dependencia gubernamental aseguró que con la operación el Gobierno Federal logra cubrir 100 % de sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para este año.
Resaltó que es la primera vez que el Gobierno mexicano emite un bono con un plazo de 20 años.
Los bonos se cotizan en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y fueron admitidos para ser negociados en en el Mercado Euro MTF de la misma.
En enero, México emitió bonos por USD 2.000 millones en los mercados internacionales.
Asesores legales
Asesores de los Estados Unidos Mexicanos:
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios Nicolás Grabar y Erika W. Nijenhuis. Abogado sénior Carlos E. von der Heyde. Asociados Stephanie Fontana y Anthony Thomas Yánez. Abogado international José Andrés de Saro. Ayudante legal Michael Eis.
Asesores de Deutsche Bank AG (London Branch), J.P. Morgan Securities Plc, Banco Santander, S.A. y UBS AG London Branch:
- Sullivan & Cromwell LLP (Washington, D.C., Nueva York y Londres): Socios Robert S. Risoleo, Christopher L. Mann y Jeffrey D. Hochberg. Consejeros especiales Paul J. McElroy y Saúl Brander. Asociadas Estefania Souza y Kirsten E.L. Rodger.
- Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socios Carlos Obregón Rojo y Luis Nicolau Gutiérrez. Asociado Javier Barrera Gazcón.
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