La concesionaria ferroviaria brasileña y prestadora de servicios logísticos Rumo S.A. realizó dos emisiones de obligaciones de infraestructura en el mercado local de capitales por un monto consolidado de BRL 1.100 millones (aprox. USD 285 millones al 12 de abril). Los fondos serán usados para apalancar nuevas inversiones en infraestructura y logística.
La primera de las ofertas cerró el pasado 22 de febrero y consistió en la emisión de BRL 500 millones (aprox. USD 130 millones), en obligaciones por parte de Rumo Malha Norte S.A., garantizadas por la casa matriz Rumo S.A.
Banco Itaú BBA S.A. actuó como colocador líder y Stocche Forbes Advogados como deal counsel, en coordinación con abogados internos de las partes.
La segunda oferta corresponde a la décimo segunda emisión de obligaciones de Rumo, que cerró el pasado 19 de marzo por BRL 600 millones (aprox. USD 155 millones).
Participaron Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A., como coordinadores y colocadores.
En esta oportunidad, Lefosse Advogados representó a la emisora, mientras que Stocche Forbes Advogados actuó como consultor jurídico externo de las entidades colocadoras. Todas las partes utilizaron los servicios de sus abogados internos.
Rumo S.A. ha estado muy activa en el mercado de capitales, ya que busca optimizar su capital de trabajo para enfrentar los retos de sus negocios en expansión, ahora que ganó la concesión de la Red Ferroviaria Norte-Sul, entre Santos, São Paulo, y el terminal de Ponta da Madeira en el estado de Maranhão, al norte del país, cuya extensión es de 1.537 kilómetros.
Rumo es una de las mayores compañías del sector ferroviario y de servicios logísticos de Brasil. Administra cuatro concesiones de líneas férreas con unos 12.000 kilómetros de extensión, 1.000 locomotoras y 25.000 vagones. Estas infraestructuras se complementan con centros de distribución e instalaciones de almacenamiento.
Asesores legales
Emisión de BRL 500 millones:
Asesores de Rumo Malha Norte S.A., Rumo S.A. y Banco Itaú BBA S.A.:
- Abogados in-house de Rumo S.A.: Beatriz Primon de Orneles Cereza, Susane Leal Secudin Pupon, Mayara Cardoso da Silva y Derick William Machado.
- Abogados in-house del Banco Itaú BBA S.A.: Rafael Vietti da Fonseca y Leticia Alexandre Martins.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Henrique Filizzola. Abogados Eduardo Diniz Alves Pereira y Hugo Bueno.
Emisión de BRL 600 millones
Asesores de Rumo S.A.:
- Abogados in-house de Rumo S.A.: Beatriz Primon de Orneles Cereza, Susane Leal Secudin Pupon, Mayara Cardoso da Silva y Derick William Machado.
- Lefosse Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Prado. Asociados Bruno Massis, Fabio Peixoto Perez y Fernanda Barros.
Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Itaú BBA S.A., BB - Banco de Investimento S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
- Abogados in-house de BTG Pactual: Felipe Andreu, Ricardo Marques Silveira y Gabriela Trevisan.
- Abogados in-house del Banco Santander: Henrique de Castro Silva y José Eduardo Flores.
- Abogados in-house de Bradesco BBI: Renata Antonini Machida y Débora G. Rocca.
- Abogadas in-house de XP Investimentos: Sylvia Behring Amado Ferreira y Bruna Brasil.
- Abogados in-house de Banco Itaú BBA: Rafael Vietti da Fonseca y Eduardo Paschoin.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Henrique Filizzola. Abogados Eduardo Diniz Alves Pereira, Felipe Montenegro y Hugo Bueno.
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