La inmobiliaria brasileña Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações realizó una emisión privada de obligaciones por BRL 300 millones (aprox. USD 77,47 millones) que fueron adquiridas en su totalidad por CPPIB Credit Investments Inc. (CII), filial del Canada Pension Plan Investment Board.
La oferta se concretó en diciembre de 2018.
Veirano Advogados asesoró a Cyrela en los aspectos relacionados con el registro de los títulos, las condiciones de emisión y la constitución de garantías, mientras que Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown representó al CII.
La operación involucró la constitución de garantías sobre Shopping Cidade São Paulo a favor de CII. El centro comercial tiene 12 000 m2, cinco pisos y está ubicado en la céntrica Avenida Paulista.
La operación se realizó de acuerdo con las disposiciones de la Circular N.º 4.373, emitida por el Banco Central de Brasil. Igualmente, aplicaron los mecanismos previstos para emisiones privadas en mercado abierto previstos en la Ley N.º 6.404.
Según su perfil en Bloomberg, Cyrela es una de las empresas líderes en el sector de bienes raíces comerciales en Brasil. Se centra en edificios de oficinas y centros comerciales triple A, con inversiones en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás y Bahía.
Asesores legales
Asesores de Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações S.A.:
- Veirano Advogados (São Paulo): Socia Daniela Anversa. Asociada Raisa Reggiori Pereira.
Asesores de CPPIB Credit Investments Inc.:
- Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP (São Paulo): Socios José Paulo Marzagão y Ludmila Arruda Braga. Asociados Fernando Issa y Anna Pedroso.
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