El proyecto de carretera de peaje Autopista Al Mar 1, el más grande del programa estatal 4G de Colombia, recibió un préstamo multidivisa por aprox. USD 708 millones, repartidos en seis tramos, de un grupo de instituciones financieras nacionales e internacionales en una operación que se desglosa así:
- Un tramo denominado en dólares por USD 220 millones de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, KfW IPEX-Bank GmbH y Société Générale.
- Cuatro tramos denominados en pesos por COP 1 billón 360 mil millones (USD 428.765.000 al 2 de abril) de Corporation Interamericana de Inversiones como agente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Instituto de Crédito Oficial E.P.E. y CAF Banco de Desarrollo de América Latina.
- Un tramo denominado en Unidad de Valor Real (UVR) por COP 190 mil millones (USD 59.901.100) de BlackRock Infrastructure Management I, LLC, gestionado por Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia.
En la operación suscrita el 21 de marzo Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. – Devimar, prestataria, y Strabag S.A.S., Strabag AG, Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. y Concay S.A., sponsors, recibieron apoyo de Godoy & Hoyos Abogados (Bogotá) y Paul Hastings LLP (Nueva York).
Se conoció que Katten Muchin Rosenman LLP (Reino Unido) actuó como asesor legal de los deudores con respecto a las coberturas, pero al cierre de esta edición la firma no había respondido las solicitudes de información de LexLatin.
BlackRock, en su carácter de prestamista, fue asistido por Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá).
Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia (Gestor Profesional BlackRock Infrastructure Management I, LLC), Instituto de Crédito Oficial E.P.E., Corporación Andina de Fomento -CAF-, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, KfW IPEX-Bank GmbH, Société Générale, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Interamericana de Inversiones, como prestamistas sénior, recibieron asistencia de Brigard Urrutia (Bogotá) y por Clifford Chance LLP (Washington, D.C., Nueva York y Madrid).
Supimos de la participación de BINDER GRÖSSWANG Rechtsanwälte GmbH (Austria) en representación de los prestamistas principales pero, al cierre de esta edición, la firma no había respondido los requerimientos de información de LexLatin.
Según PPU, Autopista al Mar 1 es la transacción más grande del Programa 4G en cuanto a financiamiento en términos de monto de la deuda. Además, es el primero en alcanzar cierre financiero en el 2019.
Con Strabag S.A.S. (37,5 %), Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. (37,5 %) y Concay S.A. (25 %) como accionistas, Devimar tiene a su cargo la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación mantenimiento y reversión del proyecto de infraestructura vial Autopista al Mar 1. La vía del departamento de Medellín tiene una extensión de 176 kilómetros y presenta un avance de 30 % en su ejecución.
Sacyr indicó en un comunicado de prensa que el costo del proyecto, cuya concesión le fue adjudicada en 2015, se estima en EUR 900 millones (USD 1.010.110.000 al 3 de abril).
La Autopista al Mar es la primera de cuatro concesiones en el área de infraestructura vial que gestiona el consorcio en Colombia.
Asesores legales
Asesores de Concesionaria Desarrollo Vial al Mar S.A.S. - Devimar, Strabag S.A.S., Strabag AG, Sacyr Concesiones Colombia S.A.S. y Concay S.A.:
- Godoy & Hoyos Abogados (Bogotá): Socio Jaime Moya. Abogadas Steffany Serebrenik y Natalia Saade.
- Paul Hastings LLP (Nueva York): Socio Robert Kartheiser. Asociado Thomas R. Sines. Asociada extranjera Louise Toledo Farias.
Asesores de BlackRock Infrastructure Management I, LLC:
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Bogotá): Socio Juan Fernando Gaviria. Asociadas María Camila Quintero y Ana María Ramírez.
Asesores de Financiera de Desarrollo Nacional S.A., Fondo de Capital Privado Deuda Infraestructura Colombia (Gestor Profesional BlackRock Infrastructure Management I, LLC), Instituto de Crédito Oficial E.P.E., Corporación Andina de Fomento - CAF, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, KfW IPEX-Bank GmbH, Société Générale, Banco Interamericano de Desarrollo y Corporación Interamericana de Inversiones:
- Brigard Urrutia (Bogotá): Socios Manuel Fernando Quinche y César Felipe Rodríguez. Asociados Mario Alejandro Forero, Ana María Rodríguez, Nicolás Alonso y María Alejandra Salamanca.
- Clifford Chance LLP (Washington, D.C., Nueva York y Madrid): Socio Fabricio Longhin. Asociados sénior Alberto Haito y Greg Kahn. Asociados Alan Sakar Azuara, Gabriel Miranda, Eduardo Sánchez y Jacklyn Hoffman. Ayudante legal Pablo Ariel Fekete.
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