El Banco do Brasil (a través de su subsidiaria en Islas Caimán) realizó una emisión de bonos sénior no garantizados por USD 750 millones, con vencimiento en 2024 y un rendimiento de 4,750 %.
Estos forman parte de su programa de títulos de mediano plazo en euros por hasta USD 20.000 millones, registrado según las normas del Reino Unido. La operación cerró el 20 de marzo.
En esta operación, Banco do Brasil fue representado por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y São Paulo); Campos Mello Advogados en Brasil; y Harneys - Islas Caimán.
Por otra parte, BB Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs, Itaú BBA, y Standard Chartered Bank, que actuaron como agentes de la oferta, fueron asesorados por Hogan Lovells (Nueva York y São Paulo), junto con Machado Meyer Advogados (São Paulo).
Banco do Brasil es una de las instituciones financieras más grandes de América Latina por tamaño de activos. La entidad había realizado emisiones por USD 1.000 millones y USD 750 millones, con arreglo a este mismo programa de bonos de mediano plazo, que fueron concretadas en octubre de 2017 y abril de 2018, respectivamente.
Asesores legales
Asesores de Banco do Brasil:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y São Paulo): Socios Stuart K. Fleischmann, David Flechner y James Duncan. Consejera Roberta Berliner Cherman. Asociados Minkyu Park, Mariana Pacini y Woo Suk Hong.
- Campos Mello Advogados (São Paulo): Socios Fabio Campos Mello y Jorge Gallo. Asociada Maria Fernanda Martinelli Perucci. Pasante Ariel Goldstein.
- Harneys - Islas Caimán (Islas Caimán): Socia Nicole Pineda de la Ballina. Asociados sénior Thomas Gray y Ana Yzzel Lazgare.
Asesores de BB Securities, BNP Paribas, Goldman Sachs, Itaú BBA, y Standard Chartered Bank:
- Hogan Lovells US LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Evan Koster e Isabel Costa Carvalho. Consejero David Contreiras Tyler. Abogado visitante internacional Arthur Rodrigues do Amaral.
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Karina Tiaki Momose y Alessandra de Souza Pinto. Asociado Heithor Murakami Dall’Amico.
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