La empresa canadiense de fertilizantes Nutrien Ltd. adquirió 100% de Agrichem do Brasil S.A., empresa que pertenecía a Pátria Investmentos.
La canadiense hizo la compra a través de Utilfertil - Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. (filial de Loveland Products, Inc.), actualmente convertida en Nutrien Ag Solutions Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
Esta operación ocurrió en dos partes a lo largo del último año. Primero tuvo lugar la venta del 80% del capital de Agrichem el 24 de abril de 2018. La venta del restante 20% se concretó 15 de febrero de 2019.
La adquisición cerró por aproximadamente BRL 330.000.000 (aprox. USD 83 millones al 28 de marzo).
En la transacción, Nutrien fue asesorada legalmente por Tess Advogados (São Paulo) y por Blake Cassels & Graydon LLP (Calgary).
Los accionistas vendedores, Pátria Economia Real - FIP, Pátria Private Equity Fund III Co-Investimento - FIP, Brasil Private Equity III - FIP, Pátria - Brazilian Private Equity Fund III - FIP, Pátria Private Equity II - FIP y G2 Investimentos e Participações Ltda., fueron asesorados por Stocche Forbes Advogados (São Paulo) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York) y por abogados internos.
"Como líder en los mercados brasileños de nutrientes especiales, el equipo de Agrichem y su extenso perfil de productos se ajustarán perfectamente a nuestro negocio Loveland", comentó Chuck Magro, presidente y CEO de Nutrien, según citó la compañía en una nota publicada en su página web. En la misma publicación de 2018, Magro agregó que Brasil será de importancia estratégica para una mayor expansión, debido a su “creciente mercado de insumos y minoristas agrícolas".
Nutrien se define en su página web como el mayor proveedor mundial de insumos y servicios para cultivos. Produce y distribuye más de 25 millones de toneladas de productos de potasio, nitrógeno y fosfato en todo el mundo.
Por su parte, Agrichem do Brasil S.A. se dedica a la fabricación y venta de fertilizantes líquidos y pesticidas de alta concentración para agricultores en América del Sur. Los fertilizantes de la empresa se utilizan en diversos cultivos, como la soja, el algodón, el trigo, el maíz, verduras, flores, café y otros.
Según Bloomberg, también se dedica a la comercialización, importación, exportación, venta y distribución de insumos agrícolas, incluidas semillas, plántulas y agroquímicos. La empresa fue fundada en 2000 y tiene su sede en Ribeirão Preto, Brasil.
Asesores legales
Asesores de Nutrien Ltd.:
- Tess Advogados (São Paulo): Socios Paulo Yamaguchi y Christiane Nora Gregolin.
- Blake Cassels & Graydon LLP (Calgary, Toronto, Ontario y Montreal): Socios Peter Keohane, Paul Singh, Paul Blyschak, Daniel V. Jankovic y Antonio Turco. Asociados Morgan Quinn*, Roger Bill*, Andrew Cyr*, Max Ettinger, Paul Grenon, Evan Herbert, Whitney Robinson, Charles McRoberts y Anna McKilligan.
Asesores de Pátria Investmentos:
- Abogada in-house: Gislaine Ferreira Alves Canali.
- Stocche Forbes Advogados (São Paulo): Socio André Stocche. Asociada sénior Eloisa Maria Tavares Chipoletti. Asociadas Luciana Stracieri y Luna Gomes Sadek.
- Simpson Thacher & Bartlett LLP (São Paulo y Nueva York): Socios Edward JH Chung, Rob E. Holo y S. Todd Crider. Asociados Luiz Felipe Noronha, Marcela Robledo y Mike Isby.
*Ya no pertenece a la firma
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