El Banco Interamericano de Finanzas S.A. - BanBif, del Perú, colocó -el 27 de febrero- la segunda emisión de bonos subordinados serie A por PEN 98.698.000 (USD 29.849.654 al 27 de marzo) a una tasa de interés nominal anual fija de 7,0625 % y plazo de 10 años.
En la operación, el emisor fue aconsejado por su equipo legal interno.
Credicorp Capital Servicios Financieros, que actuó como estructurador, recibió apoyo de DLA Piper Pizarro Botto Escobar y de su equipo jurídico interno.
Scotiabank Perú actuó como representante de los obligacionistas y Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa como agente colocador. Ambas instituciones fueron asesoradas por sus abogados internos.
La colocación es parte del Tercer Programa de Bonos Subordinados por un monto máximo de emisión de USD 100 millones o su equivalente en moneda nacional registrada por BanBif.
La demanda de los bonos alcanzó a PEN 208.244.000 (USD 62.980.231), según un hecho de importancia consignado ante la Superintendencia del Mercado de Valores.
Los títulos de deuda fueron adjudicados a compañías de seguros (33,94 %), administradoras de fondos de pensiones (30,40 %), personas naturales (23,50 %), fondos mutuos (7,03 %) y otras instituciones (5,07 %), reseñó Gestión.
Pacific Credit Rating otorgó calificación "AA" 2 a los bonos.
Sergio Barboza, socio de DLA Piper Pizarro Botto Escobar, comentó que a diferencia de lo ocurrido en sus anteriores programas, es la primera vez que BanBif utiliza un estructurador distinto a sí mismo para la emisión de instrumentos de deuda.
“Ello permitió que una entidad distinta analice el mercado, evalúe al emisor y realice un due diligence”, dijo.
Asesores legales
Asesores de Banco Interamericano de Finanzas S.A. - BanBif:
- Abogados in-house: Víctor Larrea y Vania Góngora.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros:
- Abogados in-house: Oscar Eyzaguirre y Mauricio Valverde.
- DLA Piper Pizarro Botto Escobar: Socio Sergio Barboza. Asociada sénior Nelly Espinoza.
Asesores de Scotiabank Perú:
- Abogada in-house: Alejandra Manrique Gordillo.
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