La compañía brasileña de moda femenina y lencería Marisa Lojas S.A. colocó la sexta emisión de obligaciones simples, no convertibles en acciones y en una sola serie. Lo hizo por BRL 55 millones (USD 14.418.400 al 19 de marzo) y a un plazo de 24 meses. Así, el vencimiento será el 20 de febrero de 2021.
La operación cerró el 28 de febrero.
Tanto la emisora como Banco ABC Brasil S.A., que actuó como coordinador líder, fueron asistidos por Machado Meyer Advogados.
Los recursos serán destinados al alargamiento del perfil de endeudamiento de la empresa, de acuerdo con un hecho relevante de la compañía.
La oferta pública se realizó el 20 de febrero con esfuerzos restringidos de distribución, según la Instrucción 476 de la Comisión de Valores de Brasil.
La emisión fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa el 18 de febrero.
Los valores cuentan con una garantía fiduciaria adicional respaldada por Club Administradora de Cartões de Crédito Ltda., una empresa controlada por Marisa Lojas, en calidad de fiadora.
Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. actuó como agente fiduciario.
Asesores de Marisa Lojas S.A. y Banco ABC Brasil S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur G. Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogados Mario Gomez Carrera Neto y Pedro Pérez Junqueira Sampaio Meirelles.
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