Companhia Brasileira de Distribuição (CBD), que opera como Grupo Pao de Açúcar, ejecutó la cuarta emisión de notas promisorias en una sola serie por BRL 800 millones (USD 216.894.700 al 6 de febrero), de conformidad con la Norma 476 del mercado de valores de Brasil.
En la operación, que concluyó el 11 de enero, Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados asistió a la emisora, que también contó con la asesoría de miembros de su equipo legal interno.
Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Bradesco BBI S.A., que fungieron de coordinadores, recibieron apoyo legal de Machado Meyer Advogados.
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários actuó como agente fiduciário.
Los recursos captados en la colocación serán destinados a capital de trabajo y alargamiento del perfil de endeudamiento de la compañía.
La emisión fue aprobada por el Consejo de Administración de la empresa realizado el 17 de diciembre.
Fundada en 1948, Companhia Brasileira de Distribuição es reconocido como el mayor grupo minorista y de distribución de Brasil así como uno de los mayores empleadores con 140 mil colaboradores. Es parte de Casino, de Francia, y opera tiendas físicas (supermercados, tiendas de ventas de electrodomésticos y muebles y centros comerciales). Además, realiza operaciones de comercio electrónico.
Asesores legales
Asesores de Companhia Brasileira de Distribuição (CBD):
- Abogados in-house: Marcelo Acerbi de Almeida, Daniela Aranha de Araújo y Willian Dias Cunha.
- Vaz, Buranello, Shingaki & Oioli Advogados: Socio José Alves Ribeiro. Asociado Rafael Toni.
Asesores de Banco Santander (Brasil) S.A. y Banco Bradesco BBI S.A.:
- Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andre Micheloni Spagnuolo y Heithor Murakami Dall’ Amico.
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