La firma de inversión General Atlantic LLC (GA) ejecutó una oferta pública restringida de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (CERPI), bajo el mecanismo de llamadas de capital, por un monto USD 60 millones.
La colocación se realizó en la Bolsa Mexicana de Valores a través de un fideicomiso emisor administrado por su afiliada General Atlantic CERPI Manager, S. de R.L.
La colocación se hizo en dos series:
- A1 por USD 45 millones.
- A2 por USD 15 millones.
En esta operación, que cerró el 5 de diciembre, la emisora fue aconsejada por Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México), que fungió de intermediario colocador y agente estructurador conjunto, recibió asesoría de Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, operó como fiduciario, mientras que Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero fue representante común de los tenedores de los CERPI y 414 Estructuración, S.A. de C.V. actuó como agente estructurador conjunto.
Se trata del primer CERPI internacional de GA que busca permitir que los fondos de pensiones mexicanos realicen inversiones fuera de México en cualquier programa de cuentas administradas patrocinado por la emisora.
Se espera que el fideicomiso destine al menos el 10 % del monto total de la inversión a actividades o proyectos en México.
Desde hace casi cuatro décadas, GA provee capital a empresas de los sectores de consumo, servicios financieros, cuidado de la salud, tecnología y comercial. La empresa tiene sede en Estados Unidos. Administra un portafolio de activos valorado en aprox. USD 24 mil millones.
Asesores legales
Asesores de General Atlantic LLC (GA):
- Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C.: Socios Eduardo Flores, Rodrigo Castelazo y Jorge Correa. Asociados Adriana Colliers, Paola Kiehnle, Juan Pablo Sánchez Cobo y Gerardo Farías.
Asesores de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México):
- Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Martín Sánchez. Asociados Patrick Meshoulam y Rodrigo Jiménez.
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