El 20 de noviembre Sinia Capital, S.A. de C.V. compró la participación accionaria (100%) de Cemex S.A.B. de C.V. y Pattern Energy Group en Fuerza Eólica de San Matías, S. de RL de C.V., propietaria del parque eólico San Matías, ubicado en el municipio de Ensenada, en el estado mexicano de Baja California.
En esta adquisición, Galicia Abogados, S.C. asesoró a la compradora y Jones Day, S.C. (Ciudad de México) a los vendedores.
El 5 de diciembre, Fuerza Eólica San Matías, como subsidiaria de Sinia Capital, obtuvo un crédito garantizado, bajo la modalidad de project finance, por USD 45 millones (incluyendo el Impuesto al Valor Agregado asociado a la construcción del parque eólico) de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, la Institución de Banca de Desarrollo (Banobras).
En esta operación, la prestataria fue asistida por Jones Day.
El prestamista fue aconsejado por Rodríguez Dávalos Abogados.
Sinia Capital contó con el apoyo de Galicia Abogados, S.C.
Los recursos provenientes del préstamo están destinados al proyecto de diseño, construcción y operación del parque eólico San Matías, con capacidad de 30 MW.
Fuerza Eólica de San Matías, que tiene a su cargo el desarrollo del proyecto del mismo nombre, fue constituida por Cemex y Pattern Energy Group en 2014. Se esperaba que el proyecto estuviera terminado en 2018.
La adquisición aumenta la cartera de Sinia, que es parte de Sabadell Energy Investment Branch, en el sector de las energías renovables.
El cierre de la operación comercial financiera se proyecta para el 31 de diciembre de este año, según estimaciones de Rodríguez Dávalos.
Asesores legales
Adquisición
Asesores de Sinia Capital:
- Galicia Abogados, S.C.: Socios Humberto Pérez-Rocha, Eduardo García Travesi y Mariana Herrero. Asociados Jacquelin Gutiérrez, Santiago Tinoco, Luis Manuel Rosendo, Enrique Okhuysen y Lourdes Lozano. Asistente legal Hugo Cuesta.
Asesores de Cemex y a Pattern Energy Group:
- Jones Day, S.C. (Ciudad de México): Socio Alberto de la Parra. Asociados Arturo de la Parra, Adolfo Osorio y Regina Fajardo.
Financiamiento:
Asesores de Sinia Capital:
- Galicia Abogados, S.C.: Socios Humberto Pérez-Rocha, Eduardo García Travesi y Mariana Herrero. Asociados Jacquelin Gutiérrez, Santiago Tinoco, Luis Manuel Rosendo, Enrique Okhuysen y Lourdes Lozano. Asistente legal Hugo Cuesta.
Asesores de Fuerza Eólica de San Matías, S. de R.L. de C.V.:
- Jones Day: Asociados Arturo de la Parra y Victoria Rivera-Torres. Asistente legal José Paoli.
Asesores de Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la Sociedad Nacional de Crédito, la Institución de Banca de Desarrollo (Banobras):
- Rodríguez Dávalos Abogados: Asociada sénior Anaid López. Asociado Andrés Morales.
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